Rentabilizar el metro cuadrado

El frío comercial representa casi la mitad de los costes de instalación de los establecimientos de venta. Un segmento marcado por el descenso en los precios y la necesidad de presentar productos adecuados, de menor tamaño y mayor capacidad, que permitan al distribuidor rentabilizar su escaso y de alto precio metro cuadrado de sala de ventas.

Dentro del sector del frío y la climatización industrial en España se encuadran empresas de muy variado tipo como son los instaladores, fabricantes y distribuidores. Hasta 1.860 empresas con un empleo generado de 21.350 trabajadores y un volumen de facturación de 4.050 millones de euros. Buenas cifras mantenidas en los últimos cinco años en los que se registró un crecimiento acumulado del 9,5% para todo el periodo destacando la zona centro y Cataluña, que controlan el 40% sectorial y Levante y Galicia con el 17% y el 13% respectivamente.

Vitrinas de refrigeración
Al igual que en otros sectores en el marco de una economía global, el grado de concentración aumenta cada año. No obstante, en este caso, existe un alto grado de atomización empresarial. De las 1.860 empresas, las 50 primeras controlan un 60% del volumen de negocio según datos de la Asociación Española de Frío Industrial, Anefric.

El sector está muy diversificado en su actividad e incluye subsectores como la alimentación, la hostelería y la distribución, así como las industrias química y farmacéutica; producción de energía; construcción o las áreas de producción de automóviles, entre otras. Según Anefric, los productos industriales fabricados en España con mayor presencia en el mercado nacional son las vitrinas de refrigeración, cuyo volumen de negocio superó los 188 millones en 2004.

Desde 2001, la evolución anual de sus ventas ha sido positiva, arrojando un incremento del 30%. Las partes de equipos, compresores, paneles aislantes y los componentes mecánicos (válvulas) y los electrónicos de regulación y control registraron incrementos para el periodo contemplado de un 62% y finalmente los grupos intercambiadores de calor (condensadores y evaporadores con un aumento del 68%.

Bajan las exportaciones
Desde 2002, las exportaciones españolas de equipos de frío y climatización industrial, mantienen su tendencia a la baja. En total, superaron en 2005 los 402 millones, frente a los 462,45 millones de tres años antes. En concreto, los equipos españoles de frío y climatización se exportaron a 136 mercados, siendo tan solo diez los que concentraron el 63 % de las ventas, con Francia, Italia, Portugal, Alemania y el Reino Unido los que sumaron casi la mitad de las exportaciones. Anefric destaca el aumento experimentado en las compras por parte de países que no eran destino de exportación del sector anteriormente. Es el caso de Turquía, que ha incrementado en más de un 260% sus compras a España, Irán, con un 180% más o Túnez, con un 56% de incremento.

Competencia agresiva
En el caso concreto de frío comercial, la oferta se haya integrada por buen número de operadores en los que la entrada de capital extranjero, una tendencia uniforme con otros sectores, ha ido modificando la estructura empresarial de algunas empresas pioneras y consideradas clásicas.

Eurofred, Frigicoll y Hussmann Koxka, encabezan el ranking de empresas de frío comercial en España, con equipos dirigidos a los diversos tipos de establecimientos de distribución organizada y, en el caso de los dos primeros, también a la restauración colectiva. Hay que tener en cuenta que todas estas empresas diversifican su actividad hacia otros sectores fuera del comercial. Así, atendiendo al mayor porcentaje de actividad dirigida al comercio detallista, se puede afirmar que el líder en frío comercial en España es la empresa Hussmann Koxka, nacida en Navarra hace más de 40 años e integrada en Hussmann Internacional desde 1999 y propiedad de Ingersoll Rand desde un año después.

Koxka controla en solitario una cuarta parte de la facturación sectorial con un buena parte también de las exportaciones. La integración en Ingersoll Rand le ha permitido abrir filiales en Francia, Bélgica y Alemania, en el año 2000 y ya en 2002 en Italia y Polonia.

Otras empresas que dedican la mayoría, o toda, su actividad industrial a la fabricación de equipos de frío para el canal detallista y/o restauración son Frost-Trol, Linde refrigeración o Costan Iberia, seguidos de un buen número de pequeñas empresas en su mayoría de carácter local.

Oferta innovadora
Para un sector como el de frío comercial, en el que la competencia es muy agresiva y los precios cada vez más ajustados a las necesidades de la demanda, ofrecer un valor añadido se vuelven prioritario. Diseños innovadores, mayor capacidad de almacenamiento en menor espacio y ahorro energético son las principales variables con que la oferta pretende mejorar su presencia en canales tan diferentes como los supermercados, tiendas de conveniencia o establecimientos de restauración.

Todos los fabricantes líderes presentan grandes innovaciones en este sentido. Es de destacar la oferta por la innovación tecnológica orientada hacia la investigación de nuevos fluidos refrigerantes que incrementen el rendimiento en generación de frío así como el desarrollo de máquinas con altas capacidades en ahorro de energía.

Estructura del sector de frío industrial

Años 2001 2002 2003 2004 2005
Empresas 1.780 1.800 1.810 1.850 1.860
Facturación 3.700 3.750 3.900 4.000 4.050
Empleo 21.000 21.200 21.300 21.450 21.350

Frío industrial, Balanza comercial 2002-2005

Años 2002 2003 2004 2005
Exportación 462, 45 436,30 420,47 402,73
Importación 621,85 681,98 687,56 691,71
Saldo -159,40 -245,67 -267,09 -288,99

(Datos en millones de euros)
Fuente: Eurostat