La cautela del consumidor incentiva el surtido corto

El surtido corto ha elevado su peso hasta alcanzar el 40,2% de cuota en el mercado español de Gran Consumo, impulsado por un comprador que visita más veces los establecimientos, realiza cestas más pequeñas y presta mayor atención al precio. 

Esta evolución también está favoreciendo a la marca de distribuidor, que ya representa el 47,3% del mercado, 1,4 puntos porcentuales más que en 2025, según el análisis presentado por Worldpanel by Numerator.

El crecimiento de estos formatos se produce con una demanda para consumo dentro del hogar que permanece estable. Las ventas de Gran Consumo han avanzado un 1,7%, apoyadas en el crecimiento del 2,3% de alimentación. Por su parte, la distribución organizada registra aumentos próximos al 2% en volumen y al 3% en valor, debido en parte al trasvase de compradores procedentes del comercio especialista.

Bernardo Rodilla, retail client director de Worldpanel by Numerator, señala que la cautela del consumidor está aumentando su sensibilidad ante los cambios del mercado y la incertidumbre. La confianza ha retrocedido ligeramente durante 2026, mientras el precio de los alimentos acumula un aumento del 35,4%.

Según Rodilla, desde la guerra de Irán el consumidor ha vuelto a controlar con mayor atención su cesta, comprando menos productos en cada visita pero acudiendo con mayor frecuencia a los establecimientos. La promoción también ha recuperado peso después de mantenerse estable durante la primera parte del ejercicio y volver a crecer a partir de marzo.

Este comportamiento ha favorecido especialmente al surtido corto. El 85% del crecimiento de la marca de distribuidor procede de este tipo de operadores. Tras ellos se sitúan las cadenas regionales, con un 18,8% de cuota, mientras el hipermercado representa el 10,2% y el supermercado el 9,9%. El canal especialista queda en el 14,8%.

Mercadona frena su ritmo de crecimiento

Mercadona mantiene una evolución positiva, aunque ha reducido el ritmo registrado durante años anteriores. La cadena alcanza una cuota en valor del 27,4%, una décima más que en 2025, de acuerdo con Worldpanel by Numerator.

La firma de análisis vincula esta ralentización con una pérdida de compradores iniciada entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Aunque Mercadona sigue creciendo gracias a su marca propia, este avance no compensa completamente la pérdida de clientes y limita su capacidad para mantener las tasas de ejercicios anteriores.

La enseña pierde peso en las cestas grandes, con un descenso de 0,4 puntos, y entre las familias con hijos, con 0,2 puntos menos. También retrocede 0,9 puntos en Levante. Su porcentaje de compradores se sitúa en el 90,5%, 0,8 puntos menos que un año antes, mientras la fidelidad en valor aumenta tres décimas, hasta el 30,2%.

La respuesta de la cadena ha incluido anuncios de bajadas de precios desde la primavera. A este respecto, desde Worldpanel by Numerator esperan que la presión sobre los precios aumente durante la recta final del ejercicio.

Lidl gana cuota apoyado en fidelidad, promoción y marca propia

Lidl presenta una evolución diferente. Su cuota en valor alcanza el 7,3%, cuatro décimas más que en 2025, mientras el porcentaje de compradores aumenta medio punto, hasta el 62,4%.

El crecimiento procede tanto de la captación de compradores como de su capacidad para incrementar la fidelidad. La enseña avanza 1,6 puntos en marca propia y otros 1,6 puntos vinculados a la promoción, mientras el uso de su tarjeta de fidelización aumenta un 3,2%.

También mejora entre las familias con niños, con 0,8 puntos adicionales, y entre los hogares más jóvenes, con un punto más. En las cestas grandes y los frescos perecederos registra un incremento de 0,6 puntos.

Aldi sigue una trayectoria similar. La cadena alcanza el 2,1% de cuota en valor, dos décimas más que en 2025, y llega al 35,2% de los compradores. Según lo informado por la consultora, su avance va más allá de las aperturas, ya que la frecuencia de compra crece un 9,8%. La enseña también mejora apoyada en la marca propia y los frescos perecederos.

Dia aumenta un 12,7% sus actos de compra

Dia ha ganado presencia entre los hogares españoles tras la renovación desarrollada por la cadena. Los actos de compra han aumentado un 12,7% respecto a 2025, mientras la frecuencia ha crecido un 8,6% y la penetración ha avanzado 2,3 puntos.

Su cuota en valor se sitúa en el 4,1%, tres décimas más que hace un año, y alcanza al 45,3% de los compradores, un punto más.

El análisis de transferencias realizado por Worldpanel by Numerator muestra que Mercadona constituye la principal procedencia del gasto captado por Dia, por delante del comercio especialista y las cadenas regionales.

Consum crece más allá de las aperturas

Consum también suma tres décimas de cuota y alcanza el 3,9% del mercado. El porcentaje de compradores llega al 22,1%, tras crecer 1,6 puntos, uno de los mayores avances entre las cadenas analizadas.

Parte de este comportamiento responde a la ampliación de su red. La cooperativa cuenta con aproximadamente 1.046 establecimientos en 2026, unos 53 más que en 2025, y llega a 4,3 millones de compradores, un 9,2% más que en 2024.

Sin embargo, Worldpanel by Numerator detecta crecimiento más allá de las aperturas. La enseña retiene el 21,9% del gasto de sus clientes, medio punto más, mientras el peso de la marca de fabricante entre sus compradores alcanza el 63,9%, cuatro décimas más. El uso de la tarjeta de fidelización también aumenta un punto, hasta el 38,8%.

La expansión tiene especial incidencia en el arco mediterráneo. Consum alcanza allí una cuota en valor del 10,6%, seis décimas más, y llega al 55,4% de los compradores, 2,9 puntos adicionales.

Carrefour recupera terreno desde el hipermercado

Carrefour presenta una evolución estable en el conjunto de sus formatos, con una cuota en valor del 9%, igual que en 2025. Dentro de esta evolución, Worldpanel by Numerator identifica una recuperación de su formato hipermercado, que gana una décima de cuota.

La mejora se apoya especialmente en la marca de fabricante, que avanza 0,2 puntos, y en determinados perfiles de consumidores. Carrefour gana 0,3 puntos entre las familias con hijos y 0,1 puntos en los hogares seniors.

La tarjeta de fidelización específica figura entre los factores que explican esta evolución y permite al hipermercado mejorar su posición entre estos grupos de compradores.

Un 22% más de visitas a las tiendas que en 2022

El cambio en los hábitos de compra está ampliando además el número de establecimientos que visita cada hogar. Los consumidores realizan actualmente un 22% más de visitas al lineal que en 2022, debido principalmente a la fragmentación de las cestas y al aumento de la frecuencia.

Como resultado, el 57,7% del gasto de los hogares se efectúa fuera de su cadena principal. Las cadenas regionales generan el mayor número de puntos de contacto con los compradores, con un crecimiento del 5,8%, frente al 2,7% registrado por Mercadona.

Dia y Aldi muestran los mayores incrementos en estos puntos de contacto, con avances del 12,7% y del 14%, respectivamente. Lidl crece un 6,2%, mientras Carrefour lo hace un 2,6%.

Los hogares seniors también han ganado peso en el lineal y representan el 39,2% de los compradores, 4,3 puntos más que en 2022. Los hogares de nacionalidad extranjera alcanzan el 12,3%, tras avanzar 1,3 puntos.

La mayor frecuencia está beneficiando asimismo a los denominados retailers challengers, grupo en el que Worldpanel by Numerator incluye a Primaprix, Action y Normal. Su penetración alcanza el 25,6%, 8,3 puntos más que en 2025, una evolución que refleja cómo la fragmentación de las compras está ampliando el número de enseñas presentes en las cestas de los hogares españoles.