Snacks: salud, conveniencia y funcionalidad picotean el mercado

El placer y la conveniencia son las principales razones de consumo de snacks y aperitivos. Conscientes de ello, los fabricantes tratan de innovar y atraer continuamente al consumidor, a través de lanzamientos de valor añadido, packagings más pequeños, nuevos sabores, etc. Los snacks “sanos” están cambiando la percepción de estos productos, que algunos consideraban exclusivos del público infantil, transformándolos en aliados de la dieta diaria, bien como alimentos complementarios o simplemente como tentempié.

Etapa expansiva
El sector ha entrado en una etapa expansiva, como lo demuestran los datos de TNS Worldpanel al apuntar un valor de 280 millones de euros para el total mercado, en 2006, lo que supone una progresión de 13%, respecto al año anterior. El 62,9% de esta cantidad correspondió a las patatas fritas (176 mill €), que crecieron un 14%, y el 33,3% a los snacks, que subieron un 10%, según la misma fuente. Por su parte, ACNielsen, que audita las ventas en hostelería, estancos, quioscos, marginales y tiendas tradicionales, otorga al conjunto de un volumen de 87,6 millones de kilos y un valor de 637,4 millones de euros, confirmando la tendencia al alza, con incrementos del 3,6% en volumen y del 6,7% en valor (TAM dic-ener ‘06/07).
En este contexto, los supermercados ganan cuota y se convierten en los principales distribuidores de este tipo de productos, con el 24% de las ventas, seguidos por los hipermercados, con el 17%. Por enseñas, Carrefour lidera la comercialización de snacks y patatas fritas en alimentación, con más de un cuarto del mercado en ambos casos. La segunda en ventas es la valenciana Mercadona (23,5% en snacks; 22,3% en patatas y 26,7% en otros).
El avance de la gran distribución se observa, asimismo, en los estudios de IRI España, relativos al canal libreservicio, donde las patatas chips, los snacks de patatas y los aperitivos de snacks suman más de 60 millones de kilos y más de 369 millones de euros, experimentando aumentos del 3,9% en volumen y 9,7% en valor, mientras que el total de frutos secos, nueces, otros snacks y productos para microondas concentra un total de 55 millones de kilos y 338 millones de euros, lo que representa un ascenso del 11,5% en volumen y del 13,9% en valor.

Patatas chips, categoría dinámica
Los españoles consumimos una media de 4,5 Kgs de aperitivos per cápita, una de las tasas más altas de Europa, sólo superada por el Reino Unido y Países Bajos.
La diversificación de la oferta y la especialización han alumbrado nuevas categorías de snacks (sin grasa, sin colesterol, con aceite de oliva, bajo contenido en sal, sin conservantes, sin colorantes, sin aromas artificiales, con mayor fibra, menos sodio, etc.), donde los ingredientes con apelativo de sanos y naturales se convierten en el leit motiv del producto. Lo funcional se instaura en los nuevos lanzamientos, respondiendo a las tendencias del momento. No obstante, buena parte de los consumidores son conservadores en lo que a sabores se refiere y buscan “los de toda la vida”, especialmente, las patatas fritas.
De acuerdo con la investigación de IRI, el total de patatas chips, comercializadas en supermercados e hipermercados, logró un total de 41,8 millones de kilos, por valor de más de 218,5 millones de euros, lo que supone sendos aumentos del 3,9% en volumen y del 9,8% en facturación. En esta categoría, la mayor demanda correspondió a las patatas tradicionales o normales, que siguen siendo las preferidas, con el 28% de la facturación y más del 30% del volumen. Sin embargo, en el último año, han perdido algo de peso en favor de las artesanas caseras (20,5% en volumen y 18,8% en valor) y de las onduladas (14,5% en volumen y 11,7% en valor), las únicas dos familias que han crecido.
Por su parte, los snacks de aperitivo, generaron un incremento del 3,6% en volumen y del 8,8% en ventas, con un total de 17 millones de kilos y 133 millones de euros. Dentro de este contingente destaca la participación de los snacks de maíz (34% en volumen y 31% en valor), seguidos de los populares los gusanitos (27,3% en volumen y 25% en valor), que fijan los niveles del año anterior.
La división de snacks de patata fue la que más creció de las tres, con aumentos de dos dígitos (11% en volumen y 14,4% en facturación), que situaron el cómputo final en más de 2 millones de kilos y 17 millones de euros. En este segmento despuntan las patatas tubo, que alcanzan una penetración superior al 90% y siguen subiendo.

Cacahuetes y pipas
Por lo que respecta a frutos secos, los mayores avances en volumen se dan en la categoría de snacks (13,6%), donde triunfan las pipas (72% en volumen y 76,7% en valor), que aventajan a otras especialidades como maíz, garbanzos, habas o altramuces. Por su parte, el principal ascenso en valor corresponde a las nueces (25,3%), sin duda, inducidas por las constantes oscilaciones al alza de la materia prima, al igual que sucede con otros productos, como la avellana o la almendra. Por ello, no es de extrañar que el consumidor se decante por frutos secos de menor precio, como los cacahuetes, que captan un mayor volumen (36%) o los pistachos que ganan en facturación, con casi un cuarto de las ventas (23,3%). La tercera categoría es el cocktail (19,2% en volumen y 17,3% en valor ).
El capítulo de productos para microondas registra ascensos más moderados (6% en volumen y 1,8% en valor) convertido, desde hace años, en feudo de las tradicionales palomitas (99,7% en volumen y 99,8% en valor).

Mercado fragmentado
El sector de snacks y frutos secos ha generado un mercado fragmentado, donde, por un lado, se impone la concentración de grandes operadores multinacionales y, por otro, la atomización de los fabricantes locales o regionales, originando grandes contrastes en una industria compuesta por algo más de 500 empresas.
Los datos de TNS Worldpanel señalan una cuota cercana al 50% para los principales operadores, que aumentaron participación en 2006. La misma fuente otorga el 29,6% de mercado a la MDD, que reduce cuota y un 20,8% a otras empresas. En la categoría de patatas fritas se produce una situación similar, con el 46,9% en poder de las primeras compañías, incrementando porcentaje; el 31,9% captado por la MDD, que cae respecto al año anterior y el 21,3% controlado por el resto. Por lo que se refiere a otros snacks, los líderes copan el 49,8%, la MDD se mantiene en el 28,7% y la parte restante capitaliza el 21,5%.
En el mercado marquista, el líder es Snacks Venture (Matutano), filial de la multinacional Pepsico (Matutano, Lays, Doritos, Ruffles, Cheetos, Bits).Sus marcas llegan a más de 200.000 puntos de venta (alimentación, hostelería, quioscos, estancos y circuitos marginales) y vende 700 millones de bolsas al año.
Entre los top 5 también figuran Grefusa (Grefusito, Papa Delta, Gublins, Snatt’s), que cuenta con una gama de aperitivos de sabores étnicos, elaborados con materias primas procedentes de otros países, además de otras singulares variedades como aroma de sal marina, romero y limón, trigo horneado, pipas, sésamo, ajo y perejil. Recientemente, la compañía ha anunciado su entrada en el sector de comida preparada, a partir de la construcción de una fábrica destinada a la producción de pan y derivados, como bocadillos que no necesitan frío o pizzas. Grefusa ha invertido 23 millones de euros en estas nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie construida de 10.000 metros cuadrados en la localidad de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid.
El cuadro se completa con los nombres de Grupo Liven, que fabrica para terceros; Procter & Gamble (Pringles) y Siro (Dora, Rosdor y Veg’s).
Conviene destacar la actividad de Celigüeta , una de las empresas que está apostando fuerte por los snacks funcionales, con productos como ChipSport y Snackfibra, comercializados en bolsas y barritas, elaborados con pellets de baja absorción de aceite, enriquecidos con minerales y vitaminas. En su oferta también figuran las patatas fritas sin sal y patatas con un 40% menos de contenido en grasa. Por lo que respecta a sabores, ha introducido novedades como soja al queso, soja a las finas hierbas, yogur, manzana, zanahoria.

Snacks, perfil del comprador *

Menor de 35 años
Clase alta o media alta
Hogares con cinco o más personas
Familias con niños de 6 a 15 años
Mayor consumo: Levante
Mayor consumo patatas fritas: Andalucía

• TNS Worldpanel

Snacks, patatas y aperitivos, evolución de mercado *

Volumen (miles Kgs) Valor (€)
T Patatas Chips 41.879,2 218.529.360
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
ligeras y/o sin sal 5,6 7,3
artesanas/caseras 20,5 18,8
valor añadido 7,4 10,4
normales/tradicional 30,6 28,0
sabores 21,4 23,9
onduladas 14,5 11,7

T. Patatas Snacks 2,047,5 17.4376.892
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
patatas tubo 90,2 90,9
patatas paja 9,8 9,1

T.Snacks Aperitivos 17.004,2 133.056.112
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
palomitas 0,6 0,5
snacks de maíz 34,1 31,2
snacks gusanitos 27,3 25,1
snacks infantil 11,7 14,4
cortezas 11,8 14,8
surtido resto 14,4 14,0
aperit valor añadido 0,0 0,0

Fuente: elaboración propia con datos IRI España * (52 sem fin 25 feb’07)

Frutos Secos, evolución de mercado *

Volumen (miles Kgs) Valor (€)
T Frutos Secos 27.729.844 206.196.656
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
almendras 11,8 19,8
avellanas 5,2 8,5
cacahuetes 36,1 17,2
pistachos 20,2 23,3
anacardos 5,0 6,6
cocktail 19,2 17,3
piñones 2,4 6,5
macadamia 0,3 0,7

Volumen ( Kgs) Valor (€)
T.Nueces 6.954.054 42.562.416

Volumen (Kgs) Valor (€)
T.Snacks 15.083.405 67.190.272
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
pipas 71,8 76,7
maíz 16,2 14,1
habas 0,7 0,7
garbanzos 0,9 1,0
altramuces 6,3 2,7
resto 4,1 4,8

Volumen (Kgs) Valor (€)
T.Productos microondas 5.466.962 22.498.974
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
palomitas 99,7 99,8
otros 0,3 0,2

Fuente: elaboración propia con datos IRI España * (52 sem fin 25 feb’07)

Snacks, canales de distribución *

Canal Participación (%)
T.Hostelería 8
T. Estancos 0
T.Quioscos 9
Marginales 3
T, Tradicional 5
Super más 1000 m2 24
Super 401-400 m2 16
Super 101-400 m2 12
Super hasta 100 m2 4
Hipermercados 17

Fuente: ACNielsen (TAM DE’2007)

Snacks, mix de marcas. Participación (%)

T. Snacks Patatas Fritas Otros Snacks
Principales fabricantes 49,6 46,9 49,8
MDD 29,6 31,9 28,7
Resto 20,8 21,3 21,5

Fuente: TNS Worldpanel (TAM4’06)

Snacks, radiografía de mercado *

Variables T. Snacks Patatas Fritas Otros Snacks
Penetración (%) 85,0 78,8 61,6
Mill compradores 13,0 12,0 9,4
Gto. medio anual x hogar(1) 21,6 14,6 9,9
Frecuencia de compra(2) 11,0 8,6 6,3
Cada cuánto se compra 33 42 58
Gasto x acto 2,0 1,7 1,6

Fuente: TNS Worldpanel (TAM4’06) (1) euros / (2) días

Snacks, reparto del mercado por enseñas (%)

Snacks Patatas Fritas Snacks
Carrefour 26,1 25,9 27,0
Auchan 5,5 5,7 5,4
Eroski 8,4 8,0 8,4
El Corte Inglés 2,7 3,0 2,0
Mercadona 23,5 22,3 26,7
Lidl 3,8 3,1 4,5
Resto 30,0 32,0 26,0

Fuente: TNS Worldpanel (TAM4’06)

Snacks, tendencias de mercado:
Producto: desarrollo de categorías saludables y funcionales
Packaging: formatos más pequeños vs tamaños grandes o familiares
Categoría estrella: patatas fritas
Oferta: sabores tradicionales junto a nuevas gamas (sabores étnicos)
Consumidor : target infantil/ target adulto (prod sin grasa, etc.)
Claves de progreso: innovación y tecnología
Razones de consumo: placer y conveniencia
Canales de distribución: impulso, supermercado, hipermercado, quiosco, horeca, marginales y vending.

LA OPINIÓN EXPERTA

Javier Sabata
Director Marketing Grefusa
“Se está produciendo una ruptura de la categoría tal y como la conocíamos, con una invasión de productos provenientes de otras categorías con la ambición de ocupar un lugar dentro de las ocasiones de snacking diarias. Veremos una gran innovación en formatos. Y, además, se consolida la gran macrotendencia funcional- salud, nuestro consumidor demanda snacks sabrosos y que además sean sanos y saludables, lo que llamamos Good for you & Better for you”.

Félix Eguía Domínguez
Director General Celigüeta
“Desde nuestro punto de vista observamos, como tendencia de mercado, la consolidación de las marcas de la distribución que, junto con el líder, ocupan las tres cuartas partes del total del mercado.
En cuanto a producto, la entrada de nuevas formas y sabores en el mercado de los snacks va progresivamente comiendo espacio al producto líder por excelencia, que siempre han sido las patatas fritas. En ese cuarto del mercado, creemos que hay espacio para proyectos, que atiendan a los cambios en los hábitos alimenticios de la sociedad actual: cambios de estilo de vida, familias con un menor número de miembros o incremento en la preocupación de los consumidores por la nutrición.
Estratégicamente, hemos realizado movimientos, tanto tecnológicos como de formulación, para intentar ser un referente que valorice los snacks como parte de una nutrición adecuada. Creemos que los mercados abrirán espacio a productos diferenciales, que sumen, a los ya conocidos atributos de diversión de nuestros productos, atributos saludables”.