Los comercios, en máximo endeudamiento. El crédito supera los 88.000 millones
En el primer semestre de 2022, el crédito a las empresas retail ha superado los 88.695 mill€
El endeudamiento de los comercios alcanza su máximo histórico. En el primer semestre de 2022, el crédito a las empresas retail ha superado los 88.695 millones de euros. Alcanza así una cuota del 22% del conjunto de créditos del sector servicios y un 15,6% del total del crédito a empresas en España.
Son datos del informe Evolución del Crédito a Empresas en España por sectores de actividad 2022, elaborado por la consultora AIS Group. Entre las principales conclusiones, el gran nivel de deuda que tienen las empresas del sector Retail, que supera incluso al concedido en los años de bonanza de la burbuja inmobiliaria, a mediados de la década de los 2000.
El endeudamiento del sector lleva creciendo desde 2016. Si bien en 2020 la necesidad de financiación disparó el volumen de préstamos en el sector a cotas cercanas al 10%, en 2021 se frenó este crecimiento y el saldo de la cartera se redujo. No obstante, las primeras cifras de 2022 muestran un nuevo repunte en el endeudamiento de 3.000 millones de euros en el primer semestre, un 3,3% más. El único segmento del sector servicios que crece, en comparación con el resto.
Desde la consultora, prevén que este endeudamiento siga en alza ante la tensa situación macroeconómica, marcada por la etapa post-pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de la energía y la inflación.
El sector Retail es además el que tiene una mayor cartera de impagos, al concentrar el 27% del total de créditos dudosos otorgados a empresas de servicios. A final del primer semestre de 2022 este total quedaba ligeramente por encima de los 4.945 millones de euros, lo que sitúa la tasa de mora de este segmento empresarial en el 5,6%. De este modo, el comercio registra la tercera tasa más alta de entre todas las actividades productivas tras la hostelería (8,41%) y la construcción (8,39%).
Si bien, y a pesar de que su tasa de mora se sitúe por encima de la media del conjunto de empresas, el agregado de impago de los comercios está en descenso desde principios de 2015 y ha dejado atrás registros que doblaban el actual. De hecho, el saldo de la cartera de créditos dudosos, que se duplicó entre 2010 y 2013, superando los 10.000 millones de euros, inició unos meses después una senda bajista que ni siquiera los años de pandemia han frenado. Y los datos del primer semestre de 2022 confirman la consolidación de esta tendencia.
Inteligencia Artificial para ganar eficiencia en crédito
“En el actual escenario macroeconómico, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un valiosísimo instrumento para generar eficiencia en el manejo del riesgo de crédito de las entidades y mantenerlo dentro de los parámetros deseados por cada entidad”, asegura David Fernández, director comercial de AIS.
Declara Fernández que su aplicación ofrece rangos de mejora de eficiencia superiores en muchos casos al 25%, lo que se traduce en un mayor incremento de contratación de productos, evaluación y aprobación de un mayor número de solicitudes de crédito o una reducción de la tasa de mora, entre otros.
Desde la consultora señalan cuatro aplicaciones muy relevantes de la IA en este campo. A saber, herramientas open banking para tener información a tiempo real de clientes (particulares o empresas); modelos machine learning para disponer de perfiles de crédito más precisos; sistemas de alertas que dan margen de maniobra ante situaciones de deterioro, evitando caer en el aumento de provisiones; y herramientas de recuperación de impagados en las que la IA contribuye a definir estrategias de rentabilidad.
