Líderes Retail ¿Ídolos con pies de barro?

(Por Alicia Davara)

Wal Mart, Carrefour, Tesco. Tres gigantes del retail con crecimientos imparables. Hasta ayer. Crisis y nuevas demandas del consumo, incluidos en países emergentes, junto al nacimiento de otros modelos de negocio, apoyo tecnológico en mano, configuran un mapa del comercio mundial en el que las oscilaciones en algunos casos son grandes e inesperadas hasta hace apenas unos años.

Madurez en los conceptos
Pérdida de poder adquisitivo por parte del consumidor. También renacimiento de hábitos del pasado con la búsqueda de compra de proximidad y en cestas más pequeñas como primera premisa- sin contar el precio- suponen para los grupos más grandes del retail problemas añadidos a la ya madurez de algunos formatos en sus mercados domésticos.

Tiende a afirmarse que en momentos de graves crisis económicas sufren más aquellos que están en lo alto de la pirámide ¿contradicción? En el caso de los tres grandes del retail mundial, Wal Mart, Carrefour y Tesco, ni el primero ni el tercero, son tomados por empresas cuyos cimientos puedan peligrar por graves momentos que pudieran llegar, peores aún, para la economía mundial. Igual se decía del segundo, el francés Carrefour, quién durante años cabalgó sobre el mapa europeo y mundial con los poderes que le conferían haber sido el descubridor y exportador del más revolucionario modelo de comercio moderno, el hipermercado.

Wal Mart, con bandera americana y formatos ad hoc, Carrefour, modelo francés de dominio en toda Europa mediterránea primero, América Latina más tarde y por fin, Asia. Y Tesco, con insignia anglosajona y buena combinación de multiformatos, supermercado e hipermercado, externalización del negocio por iguales caminos que sus competidores junto a la mejor política de fidelización conocida en el retail hasta hoy, encabezan la clasificación de los TOP Retailers mundiales del Estudio Global Powers of Retailing 2012 que realiza anualmente la consultora Deloitte.

Además de estos tres líderes, Wal-Mart (USA), Carrefour (Francia) y Tesco (U.K), el Informe establece que con ellos, Metro, Kroger, Lidl, Costco, The Home Depot, Walgreens y Aldi, se sitúan en los diez primeros lugares a nivel mundial, prácticamente los mismos salvo el caso de Walgreen que asciende dos peldaños desplazando al también estadounidense Target.

Estos diez primeros retailers vendieron de forma conjunta 1.159.788 millones de dólares en el año fiscal 2010-2011, con un incremento de 5,0%, considerablemente mayor que el año anterior (0,2 %), representando el 29,4% de las ventas totales de 250 empresas analizadas en el estudio de Deloitte.

Si Carrefour pasa por el peor momento de su historia reciente, Wal Mart en primera posición y a gran distancia y el británico Tesco continúan su camino, dentro y fuera de casa, con menores dificultades. Coincidentes son y no fruto de la casualidad que ambos hayan tenido un ejercicio 2011, no contemplado en este estudio de Deloitte, con resultados no esperados o no tan satisfactorios en su mercado doméstico como hubiera sido de esperar.

Los gigantes mundiales del retail se preparan hace tiempo. ¿Lo veían venir ? Imposible detectar la innovación tecnológica que en menos de dos años ha revolucionado el mundo. Era predecible que vista la infinita carrera de sus dos iconos, ni uno, Google, ni otro, Apple, iban a frenar su desarrollo imparable.

Es el caso de Amazon, líder indiscutible en ecommerce , que no deja de escalar posiciones en el TOP de 250 retailers mundiales. Hoy en el puesto 28 gracias a un imparable crecimiento, un 48 % en el último año.

Llega el momento de competir todos contra todos. Retailers y eRetailers. ¿Hacia dónde? Todos los impensables hasta ayer desarrollos tecnológicos benefician a la industria del retail. Como herramientas de fidelización, experiencia de compra, de venta, los productos lanzados por Apple son hoy parte de la estrategia de las grandes y pequeñas empresas del retail mundial en un mix de rentabilidad. Como ocio por el consumidor y gestión por las empresa, sea detallista o no.

LATINOAMÉRICA. GRANDES SORPRESAS LOCALES

Brasil es junto a Rusia, India y China, uno de los grandes países del mundo para la inversión en retail. Los llamados países BRIC. no solo Brasil. Todo Latinoamérica presenta buenas oportunidades de crecimiento para retailers ya establecidos u otros que estén por llegar. A pesar de la gran fuerza de los líderes mundiales, los grupos locales resisten.

Dos empresas locales, Pao de Açucar y Cencosud, compiten con gigantes mundiales como Wal Mart o Carrefour. El liderazgo latinoamericano lo conserva, por segundo año consecutivo, el grupo Pao de Açúcar con ventas de 18.318 millones de dólares. En el ranking de Deloitte, 30 puestos ha escalado en solo un año para situarse en el número 45. Buen salto da también el segundo en el ranking del liderazgo. Cencosud, con ventas de 11.711 millones de dólares se alza con el puesto nº 78 a nivel mundial, doce posiciones por encima del año anterior.

El tercero en el ranking local, el grupo Falabella, muestra la evolución más positiva. no solo avanza dos posiciones en el conjunto latinoamericano y gana 23 puestos en el ranking de retailers mundiales gracias a unas ventas de 7.473 millones de dólares. Junto a Cencosud, se sitúa entre los grupos mundiales con mayor crecimiento.

Aparece en el ranking latinoamericano, y en la décima posición, una empresa de Bermuda, Signet Jewelers, dedicada a la fabricación y
comercialización de joyas que obtuvo unas ventas de 3.473 millones de dólares.

ESPAÑA. INDITEX Y MERCADONA ESCALAN PELDAÑOS

Mercadona, El Corte Inglés, Inditex y el Grupo Eroski son los únicos retailers españoles que se posicionan en el TOP 250 Global Retailers que elabora anualmente la consultora Deloitte. La evolución no es paralela entre ellos.

En solo dos años, desde el Top de 2009 al correspondiente a 2011, Mercadona asciende del puesto 46 en 2009 al puesto 42 en 2011, adelantando a El Corte Inglés que baja del lugar 40 al 47. El ascenso mayor es para el grupo textil Inditex que en dos ejercicios ha dado un salto en la lista de los TOP mundiales de 16 peldaños para situarse ya en el lugar 49, muy por delante de su principal rival el grupo sueco H&M que si bien evoluciona de forma positiva, se situa ocho puestos por debajo del grupo gallego. Ello es posible gracias a mejores crecimientos en los últimos cinco años para Inditex (+ 13,2 %) y Mercadona (+ 9,7 %) frente a un alza ligera en El Corte Inglés (+ 0,4 % )

LAS COMPAÑÍAS CHINAS AVANZAN

• AS Watson Puesto 51, drugstores,
farmacias, en 37 países, ventas de 15.857
mill + 6,1% crecimiento

• Gome Home Appliance. Puesto 75,
electro, 2 países, ventas de 12.042 mill $ y
21,5 % crecimiento

• Sunning Apliance. Puesto 84,
electrónica consumo, 3 países, ventas 11.170
mill $

adavara@daretail.com

(Información gráficos y cuadros en DA Retail-Distribución Actuaidad nº 432 febrero 2012 . En versión digita Doopaper)