Informe de Mercado D/ARetail. Platos Preparados 2024

La producción industrial de platos preparados en España mantiene una línea ascendente desde 2011, salvo picos de descenso que coinciden con contextos de recesión económica en 2012 o, más actual, la crisis sanitaria del coronavirus en 2020. En el año de la pandemia, la producción de las empresas cayó cerca de un 5%, pasando de las 243.892 toneladas en 2019 a las 232.157 toneladas en 2020.

En 2023, la producción industrial creció y superó los datos prepandemia, hasta alcanzar las 271.217 toneladas, con un crecimiento del 6% respecto al ejercicio anterior, cuando se recogieron 255.821 toneladas, tal y como se recoge del último informe anual del mercado elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), con datos de 2023. Este estudio recoge información de las 18 compañías asociadas a la Asociación.

El mercado de platos preparados en España alcanzó una facturación de 4.568 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento del 10,8% respecto a los datos de 2022, cuando el volumen fue de 3.482 millones de euros. 

Según el informe de Asefapre, con datos de Nielsen IQ, los platos preparados congelados fue la división con mayor incremento de ventas en 2023, creciendo un 16,4% en 2023, respecto a los datos de 2022. Le siguen los platos preparados en ambiente, con un repunte del 13,7% y los refrigerados, con un crecimiento del 7,2%. 

Según datos de Statista, en España, el gasto per cápita anual en platos preparados continúa aumentando. En 2022, este alcanzó los 79,3 euros por persona. Esta cifra muestra un aumento de casi 5 euros en comparación con el año anterior, además de reflejar el valor más alto entre 2010 y 2022.

La exportación mantiene la línea ascendente

La exportación de las 18 empresas adheridas a Asefapre generó el 18,8% de la producción total en 2023, hasta las 50.993 toneladas, lo que supuso un crecimiento del 65,86% respecto a los datos de 2022 cuando se llegaron a las 48.169 toneladas. La crisis sanitaria del COVID-19 también afectó a la exportación en 2020, cuando el volumen fue de 39.096 toneladas frente a las 39.630 toneladas de 2019. Hace dos años, la exportación industrial de platos preparados registró el mayor crecimiento registrado desde 2012, con un fuerte incremento del 13,5% respecto a 2020, hasta las 45.223 toneladas. 

Portugal fue el principal destino de la exportación nacional, seguido de Francia, Arabia Saudí, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Argelia, Corea del Sur o Alemania, según datos recogidos en el último informe de Asefapre. 

Crecimiento europeo anual del +3,25%

El mercado europeo de alimentos listos para comer registrará un crecimiento anual del 3,25% del 2023 al 2028, con una cifra estimada de 85.650 millones de dólares en 2023 hasta los 100.500 millones de dólares en 2028, según datos de Mordor Intelligence. Este incremento está impulsado por los nuevos hábitos de consumo de la sociedad, que buscan ahorrar tiempo a la hora de preparar la comida. A esto, se suma la mayor conciencia social y medioambiental, con una búsqueda creciente de alimentos saludables. El usuario está interesado en probar nuevos productos que le satisfaga sus necesidades, especialmente que puedan ser consumidos de manera instantánea, como los platos con base de arroz, snacks o productos cárnicos. 

Panorama global

A nivel global, el mercado de comida preparada para comer se espera que alcance un volumen de 98.870 millones de kg para 2028. La mayor parte de los ingresos que se generan en la actualidad llegan de China, con una cifra de 149.000 millones de dólares previstas para este año, según datos analizados por Statista. Por persona, el volumen medio va a ascender a los 11,1 kg en 2024. Tras China, los mercados que generan más ingresos en platos preparados son India, Japón, Estados Unidos y Nigeria. 

Se proyecta que el mercado global de platos preparados crecerá de  los 156.330 millones de dólares registrados en 2022 a los 248.130 millones de dólares previstos para 2029, con una tasa de crecimiento anual del 6,8% durante este periodo, según datos de Fortune Business Insights. 

Europa fue el mercado más fuerte en 2021. Se espera que crezca significativamente debido a factores como la introducción de productos más exóticos, el impulso hacia la premiumización y la influencia de marcas privadas. Reino Unido lidera el consumo de estos alimentos. De hecho, recoge Fortune Business Insights en un análisis, Alemania, Reino Unido y Francia representan la mitad de las ventas de comidas preparadas del continente. 

El consumo en los hogares españoles de platos preparados alcanzó los 742.377 toneladas en 2023, lo que supuso un crecimiento del 2,9% respecto al ejercicio anterior, según datos del informe de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados.  

Todas las categorías registraron crecimientos en volumen durante el año pasado. Los platos preparados refrigerados se mantienen como líderes en volumen de ventas, alcanzando las 343.859 toneladas, un 46% del volumen total de consumo, y un 2,9% más que en 2022. Le siguen los congelados, con 302.504 toneladas, que representan un 41% del total y que crecieron un 3,6% y, finalmente, aquellos que se comercializan a temperatura ambiente, cuyas 96.015 toneladas suponen un 13% del volumen del sector y cuyo incremento se sitúa en el 1,2%.

La pizza vuelve a ser la preferida por los hogares españoles. En 2023, se consumieron 132.905 toneladas de este producto, ya sea en su versión congelada o refrigerada. Le siguen en popularidad aquellos con base de patata (95.162 toneladas), cárnica o de pollo (70.999 toneladas) y de pescado o marisco (59.972 toneladas).

Alternativas vegetales

Analizando cada categoría, el consumo de platos preparados congelados está liderado por los productos con base de patata, cuyo consumo alcanzó las 95.162 toneladas en 2023 (+10,2%). Sin embargo, el mayor crecimiento se registra en el caso de las alternativas vegetales, que crecieron un 14,9% respecto a 2022, seguidas de aquellas referencias a base de carne/pollo (+13,7%), arroz (+11,1%) o pescado (+6,7%).

En cuanto a los productos refrigerados, la pizza es líder en este segmento, con 97.457 toneladas consumidas. No obstante, la categoría con mayor tracción es la de los preparados con base de pescado, que creció un 31,6%, seguida de aquellos con base cárnica (7,2%) y los panificados (7,1%).

En temperatura ambiente, destacan aquellos con base de legumbres, que alcanzaron las 19.104 toneladas y las de base de pasta y arroz, con 14.148 toneladas (+1,3%).

El factor de conveniencia, la falta de tiempo y la escasez de habilidades culinarias están cambiando los patrones de consumo de los españoles. Un estudio de Aecoc, ‘Alimentación de conveniencia – Ready to eat’, recoge que el 56% de los ciudadanos declara consumir productos listos para comer por falta de tiempo, mientras que un 46% afirma que consumiría más productos de este tipo si la oferta de recetas sanas fuera más amplia. 

El producto de conveniencia está ganando consumidores en España, especialmente por su comodidad y rapidez, como consecuencia a un ritmo de vida más acelerado. Las pizzas, las ensaladas limpias y listas para el consumo y los batidos y yogures bebibles son los productos preferidos y más demandados. El consumo de ese producto adquirido se realiza habitualmente en el hogar.

Además se suma la falta de habilidad culinaria o la propia ‘pereza’ de invertir tiempo en la cocina, según un 42% de los entrevistados por Aecoc. Estos consumidores aseguran que preparar comida “es algo difícil” y que “conlleva mucho tiempo”. El factor salud también es importante, siendo un condicionante en su consumo. Un 46% de los usuarios declara que compraría más este tiempo de productos si hubiera más opciones de platos saludables. 

Esa necesidad de ahorro de tiempo cambia durante la semana, siendo mayor cuando trabajamos o estamos saliendo más. La salud pierde importancia en estas ocasiones, creciendo el capricho o el placer. No significa que el consumidor no sea consciente, pero elige según la necesidad del momento. En el actual contexto de inflación, los ciudadanos están buscando más conveniencia, según datos extraídos del webinar ‘Demand moments, tangibilizando la estrategia de crecimiento’, elaborado por Kantar. De hecho, el 17% de los productos de la cesta de la compra son elegidos por esta necesidad. Desde Kantar aseguran que los retailers y marcas que cubren estas necesidades de consumo, ganan mayor cuota de mercado.

La explosión del canal online ha impactado levemente en el mercado de los platos preparados, especialmente entre 2021 y 2022, acaparando el 4,4% de las ventas globales de esta categoría, independientemente del tipo de establecimiento. Frente a este periodo, este canal no llegaba al 2% sobre el total de la facturación global. Según Statista Market Insights, se espera que este canal mantenga la línea de crecimiento, aunque sea pequeña, en los próximos años, llegando a acaparar el 6,6% de la facturación de los operadores en 2027. 

Acerca del tipo de dispositivo utilizado para las compras, el teléfono móvil ha registrado una tendencia alcista desde 2022, con el 33,9% de las operaciones. Este 2024 se espera que llegue el porcentaje al 42,4% y llegue a superar al ordenador en 2027, registrando un 50,9% frente al 49,1% de las compras realizadas a través del desktop. En ese sentido, los smartphones se convertirán en el dispositivo líder en los próximos años, en línea con otras tendencias de compras de distintos mercados, como moda, electrónica o viajes. 

A pesar de ello, el canal físico mantiene el liderazgo de las ventas de los platos preparados en todo el mundo, registrando de media el 95% de la facturación de esta categoría desde 2021. En la actualidad, según datos consultados a Asefapre, el consumo en el hogar registra el 60%-70% del total de las ventas del sector, mientras que el foodservice, alcanza el 30%. El canal preferido para esta compra es el supermercado y/o hipermercado, según el 92% de los encuestados por Aecoc, en su estudio ‘Alimentación de conveniencia – Ready to eat’.

Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en este mercado debido a la alta demanda. Morrisons, Aldi y Asda han duplicado su oferta de comida preparada vegetariana y de origen vegetal. El número de empresas especializadas en la elaboración de platos y comidas preparados se situaba en unas 585 en 2022, las cuales dan empleo a alrededor de 7.600 trabajadores, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa. Junto a estas, opera otro conjunto de compañías alimentarias no especializadas en platos preparados. 

Nestlé, Conagra Brands, McCain Foods, General Mills, Kraft Heinz Company, Unilever, The Schwan, Food Company, Kellogg Company,  Nomad Food y Amy´s Kitchen, compañías líderes en el mercado de platos preparados en el mundo. 

En diciembre de 2021, McCain Foods invirtió 55 millones de dólares en Strong Roots, una nueva empresa de alimentos congelados de origen vegetal. En agosto de ese mismo año, Nestlé lanzaba una nueva línea de productos de comidas veganas como macarrones con queso, burritos y hamburguesas. En junio de 2021, por ejemplo, Conagra Brands presentó una nueva innovación de productos de alimentos congelados de origen vegetal para eventos (healthy choice zero, healthy choice max y mega pizza). Durante la pandemia, en 2020, General Mills invirtió en una instalación de alimentos congelados en Toronto (Estados Unidos).

La popularidad de este mercado es una realidad. Más personas optan por productos preparados, en línea con los nuevos  hábitos de vida (ahorro de tiempo). Este incremento de la demanda, impulsada en la pandemia del coronavirus, también se ha visto reflejada en la hoja de ruta de los fabricantes que están apostando por este sector, con más referencias acordes con las demandas y las tendencias de consumo. Como ejemplo, el usuario pide más referencias saludables, con mayor tiempo de vida útil o acordes con su dieta específica (sin gluten, sin lactosa, etc.). 

La comida preparada orgánica gana popularidad

Los consumidores están valorando cada vez más los alimentos que le ofrecen beneficios nutricionales además del propio sabor, aumentando así la demanda de platos preparados saludables, naturales y sin añadidos. Estas alternativas de alimentos más orgánicos están impactando positivamente en el crecimiento del mercado, según datos recogidos en un estudio de Mordor Intelligence. La conciencia sobre la salud y las preocupaciones por la seguridad alimentaria llevan a que más consumidores seleccionen cuidadosamente sus platos preparados que sean beneficiosos para su salud. 

Además de esto, la comida preparada orgánica está ganando terreno, ya que son productos naturales verificados que podrían sustituir a un menú completo, así como también son más saludables que los platos preparados tradicionales. Por ello, los actores del mercado se esfuerzan en innovar y lanzar nuevos productos sanos, orgánicos y respetuosos con el medioambiente. Por ejemplo, en 2022, la marca Evol, de Conagra Brands, se convirtió en la primera marca de alimentos congelados en ofrecer comidas certificadas como neutras en carbono y libres de carbono. 

Aumentar la vida útil

La inclinación de los consumidores por productos con menos conservantes y con una vida útil más larga está aumentando, lo que está generando una mayor inversión tecnológica en procesamiento de alta presión (HPP). High Pressure Processing es un sistema de conservación en frío, que utiliza altas presiones hidrostáticas para desactivar patógenos en los alimentos, que permite incrementar la seguridad alimentaria, alargando la vida útil de un alimento, así como reducir o eliminar el uso de aditivos alimentarios, recoge ACCUA HPP Solutions.

Consumidor dual

La necesidad del consumidor está cambiando. Por un lado, el usuario quiere tener una dieta sana en beneficio de su salud y bienestar personal y por otro lado, el ahorro de tiempo. Uno de cada dos consumidores le gustaría tener más tiempo para cocinar, cifra que está creciendo más que el año pasado, según datos recogidos del webinar de Kantar, ‘Demand moments, tangibilizando la estrategia de crecimiento’. La necesidad de consumo cambia durante la semana, destacando el ahorro de tiempo cuando estamos trabajando o si estamos saliendo más. En ese momento, la salud va decayendo pero permanece el sabor, ya que no se renuncia a que nos guste. 

En este contexto, el consumidor demanda más productos que se adapten a sus necesidades, creciendo casi un 8% así la compra de platos preparados para ahorrar tiempo y de menús caseros, en un +3%. La sostenibilidad también es importante en este usuario dual que estaría dispuesto a pagar más por envases reciclables, como afirma un 39% de los consultados por Kantar. 

Seguridad alimentaria

La seguridad de los productos alimenticios y la autenticidad serán importantes este 2024. Las empresas de packaging y fabricantes buscarán formas de garantizar que la frescura y la seguridad del producto se conservan, mediante tecnologías como indicadores de temperatura o sellado hermético.

Escucha activa

Las empresas del sector mantienen la escucha activa de las peticiones del consumidor y sus demandas, de acuerdo a los nuevos hábitos de consumo, destacando el lanzamiento de productos con etiqueta limpia, elaborados ingredientes sencillos y comprensibles para los clientes. O también alimentos para aquellos colectivos con necesidades nutricionales especiales, según datos recogidos de la rueda de prensa de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre).

Este sector ha tenido siempre de referencia al target de clase media, un público que se va diluyendo y ahora cada usuario demanda cosas más específicas para él mismo, surgiendo así gamas específicas para ellos, como las referencias sin gluten, sin lactosa, kosher, halal, ecológica, veganos y vegetarianos.