Informe D/A Retail. Mercado Envases y Packaging 2024

La industria española del packaging alcanzó niveles récord de facturación en 2023, mostrando una gran fortaleza. En total, este sector registró una cifra de negocio de 40.409 millones de euros, lo que supuso un incremento del 22% respecto a 2022 (33.501 millones de euros), según datos extraídos del informe El packaging en España, la potencia de una industria que apuesta por la sostenibilidad, elaborado por Hispack, presentado en Fira Barcelona, entre el 7 y 10 de mayo. Esta industria supone el 3% del PIB español.

Los fabricantes de papel y cartón representaron el 33,26% del total de la facturación del sector en el último año, tres puntos más que en 2022, hasta alcanzar un volumen de 13.441 millones de euros. A cierta distancia, con el 23,74% se encuentran los fabricantes de plásticos, con una cifra de negocio de 9.592 millones de euros. En tercera posición, las empresas de maquinaria de envase y embalaje, con una facturación de 4.629 millones de euros. Le siguen empresas de maquinaria de etiquetado, codificación y marcaje, con 3.394 millones de euros; de madera, con 3.292 millones de euros; de metálicos, con 3.259 millones de euros; de vidrio, con 2.478 millones de euros y de tapones de corcho, con 307,66 euros.

La mayor parte de la facturación del sector se concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con el 25,28%, con el 16,42% y con el 13,21%, respectivamente. En concreto, la cifra de negocio de Cataluña en 2023 fue de 10.216 millones de euros; en C. Madrid, de 6.635 millones de euros y en C. Valenciana, de 5.337 millones de euros, según datos extraídos del informe de Hispack.

El número de empresas creció un 8,3% en el último año, hasta las 3.447 compañías, frente a los 3.180 del ejercicio de 2022. El sector del plástico, con 900 empresas, que es el 26,11% del total, tiene la mayor representación en la tarta. Le siguen el sector del papel y cartón, con el 20,60% del total (710 empresas); de madera, con el 20,37% (702); de maquinaria de envase y embalaje, con el 17,84% (615); de maquinaria de etiquetado, codificación y marcaje, con el 8,73% (301); de metálicos (165); de vidrio (40), de tapones corcho (12) y otros (dos). 

El 90% de las empresas del sector de envases y packaging son pymes, destacando esta investigación que un 35,92% de las compañías facturó menos de un millón de euros y otro 32,93%, menos de 5 millones de euros. En el segmento de entre 1 – 5 millones se concentra el 69% del total de compañías del sector, este porcentaje ha descendido tres puntos respecto a 2022.

Este sector supone el 5,12% del total del empleo del sector industria en España en el año 2023, lo que alcanza la cifra de 2,3 millones de trabajadores. El año pasado, las empresas del sector generaron más de 5.000 empleos respecto a los datos de 2020.

La normativa española del envase y el packaging vive en una montaña rusa desde 2022, cuando se aprobó el Real Decreto 1055/2022, de 27 diciembre, sobre envases y residuos de envases. Este RD actualizaba a la Ley de Envases del año 1997. Más de dos décadas después entraba en vigor esta normativa para adaptarla a las nuevas necesidades de economía circular y exigencias que llegaban de Europa, con obligaciones en toda la cadena de operadores que intervienen en el ciclo de vida de los productos. 

Este Real Decreto llegaba para lograr los objetivos de Bruselas de avanzar en la implementación de medidas de economía circular y reducir el porcentaje de residuos y llegar a nuevos objetivos de reciclado de envases para 2025 y 2030. Entre otros retos recogidos en el RD, el próximo año, se debería reciclar un mínimo del 65% en peso de todos los residuos de envases y en seis años, ese porcentaje debería llegar al 70%. 

Este RD incluía la obligación para los productores de informar sobre los envases puestos en el mercado, en una sección creada del Registro de Productores de Producto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo de esta medida es controlar el cumplimiento de las obligaciones legales de los productores tras la puesta en vigor de la normativa.

A su vez, el 8 de abril de 2022 aterrizó la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley tenía por objeto la prevención y la reducción de la generación de residuos, teniendo como finalidad prevenir y disminuir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medioambiente, con especial atención al medio acuático. Con esta normativa, llegaban nuevas obligaciones para las empresas en España. En concreto, el 1 de enero de 2023 entró en vigor el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que impone una cuota de 0,45 euros por kilogramo. No están sujetos al impuesto los embalajes de pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos, así como las pequeñas importaciones o adquisiciones intracomunitarias, siempre que no excedan de 5 kilogramos, según información extraída del Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Más normas europeas

La historia normativa continuó a finales de 2022 con la comunicación de la puesta en marcha de nuevas obligaciones legislativas desde Europa en materia de envases y residuos. El Reglamento de Envases y Residuos (Proposal Packaging and Packaging Waste, en inglés), aprobado finalmente el 26 de abril de 2024, introduce nuevas normas europeas para reducir, reutilizar y reciclar los envases, así como también busca hacer frente al constante aumento de los residuos, armonizar las normas de la Unión Europea e impulsar la economía circular. 

Las normas, que se han aprobado provisionalmente con el Consejo, incluyen objetivos de reducción de envases: un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040, según datos comunicados por el Parlamento Europeo. Este reglamento exige a los países de la Unión Europea (UE) que reduzcan, en particular, la cantidad de residuos de plástico. Los fabricantes e importadores también tienen que velar por disminuir al mínimo el peso y el volumen de los packaging. 

Según el documento, algunos tipos de envases de plástico de un solo uso estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2030. Entre ellos, destacan los envases de frutas y verduras frescas sin procesar, los de alimentos y bebidas que se sirven y se consumen en cafeterías y restaurantes, los de porciones individuales (como, por ejemplo, condimentos, salsas, cremas y azúcar), los pequeños de productos de higiene personal y las bolsas de plástico muy ligeras (de menos de 0,015 milímetros).

La ley fija objetivos de reutilización para 2030 para los envases de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, excepto, por ejemplo, la leche, vino, vino aromatizado y licores. También para los envases para transporte y venta. Por su parte, los distribuidores finales de bebidas y comidas para llevar tendrán que ofrecer a los usuarios la posibilidad de llevar su propio recipiente y se les obligarán para que ofrezcan el 10% de los productos en un formato de envase reutilizable de aquí a 2030.

Por otra parte, el reglamento recoge que todos los envases, excepto los de madera ligera, corcho, textil, caucho, cerámica, porcelana y cera, tendrán que ser reciclables. Además, de aquí a 2030, el 90% de los envases de bebidas de plástico y metal de un solo uso (hasta tres litros), tendrán que recogerse por separado, mediante sistemas de depósito y devolución u otras soluciones, recoge el reglamento europeo.

El estudio de mercado de envases en España de Mordor Intelligence recoge que esta industria del embalaje en nuestro país registrará una tasa anual de crecimiento del 10,78% desde 2024 hasta 2029. 

Esta investigación extrae las empresas más destacadas en el mercado nacional. Tetra Pak Hispania se posiciona como la principal compañía nacional en producción de envases y PLV, con un volumen de 488.966.406 euros en 2022, según los últimos datos publicados en el Registro Mercantil, recogidos de la plataforma Informa. La lista sigue con Amcor Flexibles España, fabricante valenciano de papel y cartón, con un volumen de 234.745.000 euros en 2023. Y el Top 3 cierra con Plastipak Iberia, de Toledo, con un volumen de ventas de 165.291.917 euros, especializada en la fabricación de envases y embalajes de plástico.