Texto / PATRICIA FERNÁNDEZ / ROCÍO CALDERÓN
Fotos / BANCO DE IMÁGENES
Mercadona mantiene el liderazgo en cuota de mercado en España, mientras los regionales pisan fuerte en distintos puntos del país, como Bon Preu (Cataluña) Ahorramas (Madrid) o Vegalsa y Gadisa (Galicia).
Este Dossier D/A Retail de Supermercados e Hipermercados recoge una fotografía actualizada del sector, destacando la moderación de los precios en gran consumo después de registrar niveles históricos de inflación.
Los españoles gastaron en la cesta de la compra un total de 117.000 millones de euros en 2023, un 10,4 % más que en 2022, debido al alza del precio promedio del 9,4%, provocado por la situación de inflación que permaneció elevada a lo largo del año pasado, según datos extraídos del informe Tendencias del Consumidor 2023, elaborado por NIQ. Una compra de 100 euros en 2019, se elevó hasta los 126 euros.
El contexto fue cambiando a finales del año pasado cuando la subida del precio promedio comenzaba a experimentar un descenso considerable, respecto al ejercicio anterior. Diciembre de 2023 registró un crecimiento del 4%, mientras que en diciembre de 2022, la subida fue del 13,3%. La caída del precio incrementó el volumen, pasando de un -0,4% en diciembre de 2022 al repunte del 4,8% registrado en el último mes del año pasado.
En marzo, la tendencia se mantuvo. Las ventas totales de bienes consumo en las cestas de compra se incrementaron un 5%, respecto al mismo mes del año pasado, lo que favoreció a la demanda que se elevó un 2,1%, mientras que el precio promedio registró una subida 2,8%, frente al +14,4% de marzo de 2023, según datos de NIQ, en su barómetro mensual. Cinco meses después, en junio, las ventas se incrementaron un 3,9% respecto a lo que gastamos un año antes, con una demanda que sigue un mes más en volúmenes positivos, creciendo un 2,2%. El análisis mensual de NIQ destaca el comportamiento del precio promedio que registra su subida interanual más baja desde hace dos años, con un aumento del 1,7% respecto al mes de agosto de 2023, lo que confirma que la situación se está normalizando.
El estudio de NIQ revela que el precio promedio en alimentación registró un aumento del 1,8%, mientras que la sección de bebidas experimentó un aumento del 0,9%. En análisis destaca el aumento en droguería y perfumería, del 2,3%, respecto a meses anteriores de 2024. Los consumidores están menos dispuestos a desembolsar en artículos de belleza en comparación con otros productos del gran consumo, recoge el estudio de NIQ.
En ese sentido, después de años convulsos para el mercado de gran consumo en los que los precios se situaron muy por encima del IPC general en España, el comportamiento de los meses de 2024 ha recogido la tendencia de moderación del crecimiento de la inflación alimentaria, que vuelve rápidamente hacia niveles más habituales.
El consumidor español recuerda con nostalgia esa etapa en la que el precio del aceite de oliva se ajustaba a su bolsillo, pero actualmente ese momento queda lejos debido a que su coste sigue al alza y el producto de primera necesidad se ha convertido en un artículo de lujo que no puede permitirse el total de la población.
¿Las consecuencias directas? Los desajustes en la oferta y la demanda tras la pandemia, la guerra de Ucrania, el período de inflación, así como la crisis climática ha dado paso a sequías y malas cosechas. Estas mismas han traído consigo la subida de los costes de producción. Ante este período de caos e incertidumbre, gran parte de los consumidores españoles se han visto obligados a buscar ofertas más económicas y alternativas que sustituyen el aceite de oliva por el de girasol o el de orujo.
Antes del estallido de la guerra de Ucrania, la compra del aceite de oliva salía a tres euros por litro, pero actualmente es tres veces más caro. Haciendo una comparativa con la década anterior, el Ministerio de Agricultura confirma que, en 2014 el litro de aceite de oliva superaba los dos euros, en 2015 experimentó una subida de 4,20 euros y en 2020 volvió a descender hasta estar en 1,90 euros.
Sin embargo, las consecuencias de la guerra de Ucrania de 2022 dieron paso a que se llegara a los 7,1 euros en julio de 2023. Al mes siguiente, el INE esclarece que el precio del aceite de oliva refinado se disparó un 52,5% respecto a 2022, lo que supuso la mayor subida interanual en 21 años.
Este hecho ha ocasionado un impacto negativo en la demanda, en un 40,7%, y del -14,3% para el aceite de oliva, hecho que llevó a que las ventas se desplazaran hacia el aceite de girasol, producto que experimentó un incremento del 16%. Tampoco pasó desapercibido el aceite de orujo, a pesar de que su precio se elevara un 18,3%.
Por su parte, el Consejo Oleícola Internacional determina que España concentra el 44% de la producción y el 59% de la exportación mundial de aceite de oliva. Mientras tanto, Italia sólo produce el 10%. Sin embargo y a pesar de ser los mayores exportadores, según Kantar, a nivel nacional dicho producto ha perdido unos 500.000 hogares en el último año por sus elevados precios. Según NIQ, en este 2024 el aceite de oliva disminuyó su demanda un 8,3%, penalizado por su elevado precio promedio.
En relación con la subida de precios y la bajada de la demanda, el apodado ‘oro verde’ era consumido durante la pandemia por 16,1 millones de hogares y al cierre del 2023, sólo 14,9 millones seguían apostando por este producto. La caída de las ventas debido a los altos precios fue inevitable. En base a los datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites, en el primer semestre de 2024 se vendieron 106,7 millones de litros, lo que supone un 15% menos respecto al mismo período del año anterior.
El virgen extra se hundió un 13,67%, el virgen un 9,45%, el suave un 13,76% y el intenso un 27,3%. De este modo, mientras que el aceite de oliva ha disminuido su volumen un 17,3% y el virgen extra un 17%, el de orujo se ha disparado un 79,6% y el de girasol, un 21,4%.
En relación a esta situación y según señala Olimerca, los hogares españoles compran un 23% menos de aceite de oliva que hace cinco años debido a que el precio por litro se ha duplicado, hecho que ha llevado a que 730 mil hogares dejaran de comprarlo y optaran por otras alternativas más económicas, pero también, a que los consumidores que continúan comprándolo apuesten por formatos más pequeños para reducir el precio del ticket de compra, racionalizar el consumo, y así, controlar el gasto.
De esta forma, en cinco años, el aceite de oliva pierde el 7% de sus compradores a causa del incremento de los precios y el producto al que se le consideraba de primera necesidad pasó a ser un artículo de lujo que sólo aquellos que tienen un poder adquisitivo más alto pueden permitirse a día de hoy.
Según datos aportados por NIQ, en febrero de 2023 el precio por litro del aceite de oliva se situaba en los 5,03 euros. Tan sólo un año después, en 2024, el litro se encontraba en los 8,88 euros. Ante este momento inestable para un producto que se ha visto encarecido, los supermercados han realizado bajadas y subidas en los precios, hasta imitar a su competencia o bajarlo unos céntimos por debajo. Estas acciones están siendo vigiladas por Facua tras determinar que existen irregularidades centradas en la fijación de los precios de las ocho cadenas de supermercados.
El 21 de agosto de 2024, Mercadona aplicó una bajada en sus aceites de oliva intenso y suave. De este modo, las garrafas de tres litros han bajado de 22,76 euros a 19,85 euros, lo que supone 2,91 euros menos y fijó el precio por litro en 6,95 euros. Al día siguiente, Carrefour y Dia adoptaron la misma dinámica. Un hecho similar ocurrió a comienzos de julio de 2023. En ese momento las cadenas de supermercados igualaron el precio de un litro a 6,45 euros. No obstante, a inicios de agosto, Alcampo, Aldi y Lidl lo subieron a 8,49 euros.
En otro orden de cosas, tal parece que la campaña de octubre de 2024 podría dar paso a una caída del precio del aceite de oliva situándose en los 5 euros por litro, pero de momento, los consumidores españoles siguen ajustándose sus bolsillos en lo referente a un producto cuyo precio no ha parado de ascender.
En los últimos cuatro años, el canal online ha ganado y perdido cierto peso en España. En plena pandemia, cuando los consumidores españoles se vieron obligados a confinarse en sus casas, muchos tuvieron que optar por los ecommerce de los supermercados, pero con el regreso a la normalidad, los españoles volvieron a apostar por el supermercado físico. No obstante, el barómetro realizado por Aecoc recoge que un 74% de los consumidores afirmó a principios de 2024 realizar compras en ambos entornos y sólo un 19% confesó que haría compras exclusivamente por Internet.
Sin embargo, el canal online no ha experimentado una caída estrepitosa al acabar el período de confinamiento, sino todo lo contrario, ha continuado su crecimiento de manera más moderada. Tal y como recoge el ‘Balance de la distribución’ de Kantar Worldpanel, presentado el 10 de septiembre de 2024, el canal online vuelve a evolucionar de manera positiva ganando nueve puntos porcentuales en cuota de valor este año respecto a los datos de 2019.
No obstante, y según determina el último informe anual de la patronal Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución, que agrupa supermercados como Carrefour o Alcampo), España no alcanza a mercados como Francia o Reino Unido en la compra online de alimentación. Aunque, tal y como explica la consultora Nielsen, “un 40% de los consumidores españoles realiza más compras híbridas”, tanto físicas como online, consiguiendo duplicar a las realizadas en el período anterior a la pandemia causada por el Covid-19.
De acuerdo con Anged, Aecoc constata que en España el canal online es menos utilizado como canal de compra habitual en los productos de gran consumo y sólo un 3% de los consumidores españoles declaran que la tienda online es su canal habitual mientras que un 18,7% lo utiliza esporádicamente. Sin embargo y aunque su crecimiento es más lento que en otros países, cada año adquiere mayor peso en el territorio español.
En el ámbito del crecimiento, el barómetro Circana recoge que “el canal online y el súper grande son los que presentan mejor evolución en volumen con crecimientos positivos. Por el contrario, los que peor comportamiento han tenido son los híper, con un decrecimiento del -0,4 %”.
Cogiendo como base una encuesta reciente de Asedas, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, los consumidores españoles regresan al canal físico por el precio, la cercanía, el surtido, la calidad y la confianza. En este sentido, un 21% de los consumidores que ha probado el canal online afirma que ha dejado de hacerlo o lo hará muy pronto.
Por otro lado, más del 40% de los encuestados confirman que no compran nunca alimentación fresca o congelada a través del comercio electrónico. Sin embargo, al hilo del canal online frente a los supermercados físicos, Asedas determina que los usuarios que compran por Internet son hombres y mujeres entre 31 y 45 años con un poder adquisitivo medio y medio alto.
También se establece que un 55% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 27 años declara comprar habitualmente en la tienda física y sólo el 40% afirma recurrir al comercio electrónico de manera habitual. En este sentido, se estima que el canal online debe atender a las mejoras que solicitan los consumidores como la presencia de ofertas interesantes, los métodos de pago fáciles y seguros, así como las políticas de devolución claras.
Sin embargo y pese a estos retos que experimenta el canal online en general, NIQ afirma que España alcanza una cuota del 17%, con la mayor subida entre los países europeos, en concreto 2,5 puntos porcentuales. Además, en lo que respecta a la demanda, uno de cuatro pedidos online son productos de gran consumo.
Todo apunta a que la conveniencia, la comodidad que supone que envíen la compra a casa y el ahorro de tiempo capaz de evitar desplazamientos y colas, seguida de no tener que cargar con la compra, son motivos para el impulso de la compra online de productos de gran consumo.
Según un estudio realizado por Shopopop, empresa de envíos colaborativos, el 86,7% de los encuestados afirma haber realizado una compra por Internet en algún supermercado. Esto se debe a que les resulta sencillo el proceso de pago y les parece fácil encontrar los productos en las plataformas online.
No obstante, tal y como se ha señalado con anterioridad, los supermercados online tienen margen de mejora para atraer a más clientes. Shopopop esclarece en su investigación que un 32,6% de los españoles consideran que las cadenas de gran consumo no se han adaptado a la compra a través de smartphone. En base a estos hechos, un estudio realizado por ECDB (eCommerce Data Analytics, Rankings & Insights) reveló que la tasa media del carrito de la compra en el canal online en España fue en 2023 del 80% y desde dispositivos móviles alcanzó el 88%.
En este punto sólo el 2,4% de todos los visitantes de una tienda online llegó a finalizar la compra. En este aspecto el estudio de ECDB determina que la usabilidad web y cumplir con las expectativas de los clientes son determinantes para que los supermercados experimenten un mayor crecimiento en el universo online.
Actualmente, las ventas online de los supermercados que operan en España suponen entre un 2,5% y un 5% del total del volumen de negocio, según un análisis de Shopopop, el mismos que dictamina que en líneas generales, estos establecimientos del gran consumo tendrían el objetivo de que ese porcentaje alcance el 6% a finales de 2024.
Según un informe de la OCU de principios de 2024, Mercadona es elegido como el mejor supermercado online para los consumidores. Esto se debe a su apuesta por la tecnología. En 2022 el canal online de la cadena valenciana registró una facturación de 540 millones de euros, de los cuales el 20% procedieron de la página web antigua y el 80% de su nueva plataforma.
Además, Mercadona es la cadena que tiene una mayor cobertura en el canal de Internet, recoge el estudio de la OCU, mientras que Dia, Eroski y Carrefour son los supermercados que ofrecen entregas a domicilio más baratas. Concretamente, la enseña de Juan Roig se entrega a domicilio en 56 ciudades españolas, Carrefour en 55 ciudades, Dia en 48, Alcampo en 45 y Eroski en 17 ciudades.
No obstante, los supermercados más rápidos a la hora de entregar pedidos son Eroski y Dia, con capacidad de entrega en la misma fecha del pedido y una media de tiempo de espera de un día. Por su parte, Alcampo ofrece entrega en el mismo día, pero su media general es de dos días desde la realización del pedido. Mientras tanto, Carrefour y Mercadona tienen su media en dos y tres días, respectivamente. Finalmente, las mejoras en las entregas de los pedidos a domicilio en el canal online, la mejor navegabilidad en la web y la disponibilidad de productos, son los factores determinantes para que aumenten las compras online.
La inflación histórica comienza a dar un respiro al bolsillo de los españoles, iniciando un periodo de moderación del precio de los productos de gran consumo. Agosto registró el porcentaje de inflación (2,5%) más bajo desde finales de 2021. Tras cinco años de crisis (2019-2024), el sector de gran consumo inicia un periodo de estabilidad y tendrá un crecimiento más moderado.
En este contexto de estabilidad, los hogares españoles están visitando menos cadenas de supermercados y vuelven a concentrar sus compras en su cadena principal, lo que conlleva que el 50% de la distribución pierda compradores respecto a 2023. En este panorama, el reto es retener a los compradores, según datos recogidos del Balance de la distribución de Kantar Worldpanel, presentado el pasado 10 de septiembre. En los primeros ocho meses del año, Mercadona y los supermercados regionales han liderado el crecimiento en este periodo, ganando en cuota de mercado y en capacidad de retener compradores.
Kantar Worldpanel destaca el impulso de los supermercados regionales, uno de los grandes vencedores en este periodo de inflación, debido, especialmente, a la proximidad de estos establecimientos, la búsqueda de calidad-precio por parte de los consumidores, los frescos, las promociones y una mayor cantidad de productos de marcas de fabricante. Uno de cada cuatro euros gastados en marcas de fabricante se realizan en estos supermercados.
En el periodo analizado, los regionales ganaron seis décimas y alcanzan ya una cuota de mercado del 17,7%. Más de 500 millones de cestas de compras se realizan en regionales, un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Los regionales tienen una cuota del 24,8% en el noroeste (+0,9% que en 2023), un 24,2% en el levante (+0,7%) o un 20,8% en la zona de Cataluña-Aragón (+0,6%). Según el estudio de Kantar Worldpanel Las claves del éxito de los super regionales, con datos del primer trimestre de 2024, Ahorramas es la tercera cadena en cuota de mercado en la comunidad de Madrid (11,9%), mientras que Bon Preu es el segundo de Cataluña, con el 9% de cuota. En el caso de Galicia, en el top 3, hay dos enseñas regionales: Vegalsa y Gadisa.
Parte de este crecimiento de los regionales, se explica por el traspaso que se está produciendo en los últimos años desde el canal especialista al dinámico, con una pérdida de un 7% por parte del primero, señalan desde Kantar Worldpanel.
La bajada del precio promedio de los productos en gran consumo ha ido de la mano a las distintas campañas aplicadas por los distribuidores en nuestro país, para paliar los efectos de la inflación, así como acciones llevadas a cabo desde el Gobierno. La rebaja del IVA en los artículos fundamentales de la cesta de la compra ha sido una medida del Ejecutivo para reducir las tensiones inflacionistas causadas por la invasión guerra sobre Ucrania y en Oriente Próximo.
Desde el 1 de enero de 2023, el Gobierno puso en marcha una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos que ya tenían el tipo reducido del 4% (común, quesos, huevos, frescos (verduras, frutas), leche, entre otros) y, además, la bajada del 10% al 5% del IVA de los aceites de semillas y pastas alimenticias, incluido el aceite de oliva. Este último experimentó una nueva rebaja y se suprimió (0%).
Estas medidas de ahorro del Ejecutivo se han prorrogado a lo largo del presente año. ¿Hasta cuándo están vigentes estas medidas? A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024, el IVA del 0% de los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, se situará en el 2%, y el del 5% de los aceites de semillas y las pastas alimenticias, pasará al 7,5%, según datos comunicados desde Moncloa.
Las cadenas de supermercados e hipermercados en España también han invertido recursos para paliar los efectos de la inflación histórica en nuestro país.
Carrefour ha invertido este 2024 más de 84 millones de euros para no trasladar la subida de precios a los consumidores. En septiembre, la enseña francesa ha aplicado la cuarta ola de bajada de precios, alcanzando 2.500 artículos básicos, de los cuales el 40% son productos de marca propia.
Desde enero, la compañía ha rebajado de media un 7% el precio de 2.500 referencias. Destaca, entre otros productos, el descuento del 12% aplicado en embutidos de pavo; del 10% en galletas María; del 9% en quesos, pastas o café; del 6% en atún, así como pan de molde, refrescos, cerveza o detergentes, entre otros.
La cadena francesa fue la primera empresa del sector en aplicar la rebaja de precios generalizada en artículos de marca propia de alimentación, líquidos, droguería, perfumería y bebés. En concreto, el 12 de septiembre de 2022, Carrefour lanzaba la iniciativa 30 productos por 30 euros, en productos habituales de la cesta de la compra como conservas, pasta, aceite, café, así como artículos de droguería, limpieza, perfumería, entre otros. En abril de ese mismo año, la enseña ya puso en marcha la campaña ‘Poder elegir, es poder ahorrar’, donde el cliente podía elegir sin restricciones los mayores descuentos en los artículos que más consume.
Eroski puso en marcha una campaña, a través de promociones y su club de fidelización, para paliar los efectos de la crisis económica y el encarecimiento de la cesta de la compra como consecuencia de la pandemia y, posteriormente, la guerra de Ucrania. Hace dos años, el grupo vasco, junto a sus proveedores, transfirió ahorros por valor de 335 millones de euros a los hogares. En 2023, la compañía de distribución volvió a poner en marcha una campaña de ahorro por importe de 384 millones de euros, a través de acciones comerciales, ofertas, descuentos personalizados vinculados al club de fidelización.
Y en este 2024, en los primeros seis meses del año, Eroski ha generado un ahorro acumulado de más de 33 millones de euros, a través de los precios en más de 5.700 productos. Más del 50% del ahorro (17 millones de euros) corresponde a la bajada de precio de más de 1.100 productos de su marca propia.
También destaca el programa de ofertas ‘Siempre buenos precios’, donde se han reducido los importes de 576 artículos, lo que representa un ahorro adicional de 13 millones de euros. Del total de esos productos, más de 300 son frescos. Tras los meses de verano, la compañía lanza una nueva campaña de bajada de precios que afecta a 2.000 artículos de alimentación y cuidado personal y del hogar en su cesta de ‘Siempre buenos precios’.
La cadena valenciana de supermercados, Mercadona, puso en marcha en abril de 2023 su primera medida de ahorro, reduciendo el precio de 500 productos de consumo diario. Esta iniciativa estaba destinada principalmente a productos en conserva como el atún, los lácteos, frutos secos, aceites, limpieza, mantenimiento del hogar, alimentación para mascotas, bollería, bodega, perfumería, entre otros. En total, desde abril del año pasado y hasta febrero del presente ejercicio, la compañía ha bajado el precio de más de 1.000 artículos.
Este 2024, en el mes de julio, Mercadona comunicó una nueva rebaja de los precios básicos, destinando 150 millones de euros a esta medida. Esta oleada afecta a las categorías de pescado, pasta, pan o aceite de oliva (la enseña ha reducido de media un 14% el precio del aceite de oliva en sus supermercados). Según un comunicado de la cadena valenciana, la empresa continuará bajando precios en lo que queda de año.
La medida de Mercadona le ha beneficiado en cuota de mercado, llegando casi al 27% este año. Con esta política de ahorro, el consumidor final puede ahorrarse una media de 150 euros anuales en su cesta de la compra.
La cadena discount alemana Lidl presentó a finales de febrero una campaña de bajada de precios permanente sobre más de 200 artículos de su surtido. En más de 100 productos de marca propia, el descuento es de hasta un 13%.
Esta iniciativa incluye una variedad de productos frescos, de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza. Entre ellos, destaca la carne, el pescado fresco, yogures, arroz, pasta, legumbres, aceite de girasol, conservas, entre otros.
La enseña alemana Aldi anunció este año una rebaja del precio de más 400 productos en todos sus supermercados en España y facilita un ahorro de 104,9 euros. Durante el primer cuatrimestre del año, la compañía ha aplicado descuentos permanentes de hasta el 23% en distintas categorías de producto para seguir ayudando a sus clientes a reducir el precio total de su cesta de la compra.
La industria de la alimentación y bebidas enfrenta desafíos únicos en logística y almacenamiento. La creciente demanda de eficiencia, precisión y rapidez por parte de las empresas ha llevado a la adopción de soluciones automatizadas en los almacenes, especialmente en el caso de las cadenas de supermercados. Los almacenes automatizados no sólo optimizan el espacio y reducen errores, sino que también mejoran significativamente la eficiencia operativa, lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente y menores costes operativos.
Autor del texto: Cedenilla Daniel, business development manager Iberia en Swisslog
La alimentación siguió ocupando la cuarta posición en el ranking de ventas online en España en 2023, con un 58 % de las compras realizadas, según el Informe Anual de IAB Spain sobre e-Commerce.
Para dar respuesta a esta demanda son clave los almacenes automatizados, que presentan como principal ventaja la optimización del espacio y su diseño inteligente. Soluciones como los transelevadores Vectura, por ejemplo, permiten almacenar una gran cantidad de productos en un espacio reducido. Esto es especialmente útil en la industria de la alimentación y bebidas, donde el almacenamiento de productos perecederos requiere condiciones específicas. El resultado es poder mantener estos alimentos en condiciones óptimas, reduciendo las pérdidas incluso por caducidad y mejorando la rotación de inventario.
La tecnología de picking automatizado, como los sistemas de robots (tipo AutoStore) y cintas transportadoras, permite procesar pedidos de manera rápida y precisa. Esto asegura que los productos lleguen más rápido a las estanterías de los supermercados, lo que es crucial para satisfacer la demanda de los consumidores.
Desde Swisslog hemos desarrollado sistemas que automatizan todo el proceso de almacenamiento, distribución y preparación de pedidos, manteniendo a los empleados fuera de las áreas de riesgo y mejorando la seguridad laboral. También que permiten trabajar en una amplia gama de temperaturas, desde los -22º C.
Aquí es donde es fundamental contar con soluciones como PowerStore, un sistema de almacenamiento de palets que se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas. Este fue uno de los motivos por el que Grupo Virto, referente en el sector de los vegetales ultracongelados, confió en Swisslog la automatización de su almacén en Funes (Navarra). Gracias a PowerStore, Virto dispone ahora de un almacén con una alta redundancia y flexibilidad, ha podido aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos internos, además de cumplir con el aumento de la demanda.
Menos errores, más eficiencia
Una de las grandes ventajas de la automatización es que minimiza los errores humanos, lo que se traduce en una reducción significativa de pérdidas por productos dañados o caducados. Los sistemas automatizados proporcionan datos en tiempo real sobre el inventario, permitiendo una gestión más precisa y eficiente. Esto es particularmente importante en el sector de los alimentos y bebidas, donde el manejo adecuado del inventario es crucial para mantener la frescura de los productos.
Los sistemas automatizados pueden adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda del mercado. Esta flexibilidad es esencial para los supermercados, que deben responder eficazmente a las fluctuaciones estacionales y a los picos de demanda. La escalabilidad de estos sistemas permite también a las cadenas de distribución ampliar sus operaciones sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura.
Cobran protagonismo aquí soluciones robotizadas como AutoStore, diseñada para una preparación de pedidos y almacenamiento altamente eficientes de los productos, como pueden ser alimentos y bebidas, que se integra fácilmente en edificios existentes.
Conseguir operaciones más sostenibles es un gran objetivo para las empresas y ahora puede ser posible con la incorporación de herramientas como el software SynQ, sinónimo de reducción y control del consumo de energía. Por su parte, Autostore, el sistema de picking automatizado, ofrece una muy elevada capacidad de movimientos (por encima de 5.000 líneas/hora), una densidad alta de almacenamiento reduciendo superfice y con un consumo energético muy reducido de sólo lo equivalente a un tostador doméstico para 10 robots y una estación de picking.
Gracias a estas soluciones, los almacenes automatizados pueden ser más eficientes en términos de consumo energético. Por ejemplo, los almacenes de estanterías altas refrigeradas pueden reducir la carga de refrigeración hasta en un 20% en comparación con las instalaciones de estanterías bajas. La mayor densidad de almacenamiento también aminora la huella del edificio hasta un 25% del tamaño que se necesitaría de otro modo, así como el volumen total del edificio que debe refrigerarse.
Por otro lado, un sistema de transelevador de palets automatizado como Vectura de Swisslog, que se usa para optimizar el almacenamiento de forma vertical (en alturas de hasta 50 metros), es una solución que apuesta en todo momento por la eficacia energética gracias a varias funciones adicionales como la trazabilidad automática o el control de inventario en tiempo real.
En el contexto actual, donde los consumidores esperan poder comprar tanto en tiendas físicas como online, la omnicanalidad se ha vuelto un aspecto crucial del comercio minorista. Los almacenes automatizados pueden integrarse con los sistemas de gestión de pedidos omnicanal, permitiendo a las cadenas de supermercados manejar pedidos de diversas fuentes de manera eficiente. Por este motivo hay una mayor necesidad de microcentros de distribución (MFC) y centros de preparación de pedidos online de alimentación (EFC) para las cadenas de supermercados y grandes marcas de retail.
Esto mejora la experiencia del cliente, que puede recibir sus productos de manera rápida y precisa, independientemente del canal de compra que elija: usar la automatización para estos centros ofrece una gran ventaja competitiva.
En España, el 29% de las empresas han aumentado sus beneficios con la inversión en automatización, tres puntos por encima de las compañías encuestadas a nivel global (26%), según el informe KPMG Global Tech 2023. La optimización del espacio, la reducción de errores, la mejora en la gestión de inventarios, la flexibilidad, la sostenibilidad y la integración con la omnicanalidad son sólo algunos de los beneficios que estas tecnologías aportan a las cadenas de supermercados.
Swisslog, con su amplia experiencia y soluciones innovadoras, está a la vanguardia de esta transformación, ayudando a las empresas a adaptarse a las demandas del mercado moderno y a mejorar su competitividad.
La automatización en los almacenes está revolucionando la industria de la alimentación y bebidas, especialmente en los sectores de supermercados e hipermercados. La implementación de sistemas automatizados ofrece numerosas ventajas que no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también impactan positivamente en la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Aquí exploramos cómo la automatización está transformando este sector:
En resumen, la automatización en los almacenes de alimentación y bebidas no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a las empresas adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Swisslog, con su experiencia en soluciones automatizadas, está a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo tecnologías innovadoras que optimizan la cadena de suministro de principio a fin.
Autor del texto: Cedenilla Daniel, business development manager Iberia en Swisslog
La cadena valenciana Mercadona, presidida por Juan Roig, mantiene el liderazgo de la cuota de mercado en España, alcanzado el 26,8% en los primeros ocho meses del año, casi un punto porcentual más que en el mismo periodo de 2023, según datos de Kantar Worldpanel. El número de compradores que vuelven espacio crece un 0,8 puntos porcentuales y destaca la capacidad de retener gastos de estos compradores, incrementando el porcentaje en 0,7 puntos porcentuales.
A partir de la semana 16, la enseña experimentó un fuerte crecimiento y acaparando una gran cestas de compra en el mercado nacional, viéndose especialmente reforzada en regiones donde estaba menos posicionada, como son la zona norte o noreste del país. En los meses de julio y agosto, la empresa valenciana empezó a experimentar un crecimiento más moderado, estimando desde Kantar Worldpanel una evolución positiva más moderada para el resto del año.
En materia de facturación, según informó la enseña en abril, en 2023 las ventas de Mercadona a tipo constante aumentaron un 15% hasta llegar a los 35.527 millones de euros, de los cuales 34.124 millones de euros corresponden a su negocio nacional. Este aumento se debe a más compras diarias, experimentando un incremento de tickets, alcanzando los 2.400 al día, 200 más que en 2022. La campaña de bajada de precios también ha contribuido al repunte de ventas de la compañía. En beneficio, la cadena valenciana alcanzó los 1.009 millones de euros, frente a los 718 millones de euros de hace dos años.
Mercadona cerró 2023 con una plantilla de 104.000 personas, 98.700 en España y 5.300 en Portugal, tras crear 5.000 nuevos empleos en el último año. En nuestro país, cuenta con 1.681 tiendas (1.632 en España y 49 en Portugal).
La cadena francesa de hipermercados Carrefour mantiene su tendencia positiva. Esta evolución se sostiene cada vez más en las secciones de frescos perecederos, mientras que en el resto de gran consumo sufre. En ese sentido, tiene el reto de crecer en otras categorías.
La cuota de mercado de la enseña ha crecido un 0,4% hasta el 10% en los primeros ochos meses del año. Como nota negativa, a pesar de mejorar las ventas de su marca propia (sin frescos) en un 31,6%, el número de hogares ha caído nueve puntos porcentuales, pasando del 60,2% en 2023 al 59,3% este año. En ese sentido, también cae el porcentaje de compradores, en 3,5 puntos porcentuales.
El distribuidor francés Carrefour contabilizó una facturación récord en España de 11.821 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 2,8% en comparación con 2022, superando por segundo año consecutivo los 11.000 millones de euros. La compañía destacó el fuerte crecimiento de las ventas en nuestro país “en todos los formatos”, añadiendo que el año estuvo marcado por el anuncio de la adquisición de 47 supermercados a El Corte Inglés.
En número de tiendas, el hipermercado contaba con 1.474 establecimientos a cierre del ejercicio pasado, frente a los 1.470 registrados en 2022.
En medio de los cambios que giran alrededor del sector del retail alimentario, el formato discount ha experimentado un crecimiento. Uno de los casos de éxito de este modelo de negocio en España es Lidl, supermercado de origen alemán que en los meses de junio y julio alcanzó una cuota de mercado del 6,6%, quedándose en el tercer puesto del ranking, sólo por detrás de Mercadona, con un 26,8%, y de Carrefour, con un 10%.
Según afirma AECOC, el precio, la calidad, la experiencia de compra y la sostenibilidad son las cuatro vertientes en las que la compañía centra su estrategia de negocio. En esta línea, el consumidor español es consciente de que las promociones que ofrece Lidl son de poco volumen y por tiempo limitado, hecho que ocasiona acercarse directamente al punto de venta para poder adquirirlas.
Así es como Lidl es un retailer que apuesta por el formato discount al contar con el factor del precio reducido y lograr que vaya de la mano de la calidad de sus productos. En este terreno, AECOC destaca que los yogures y postres lácteos junto con el pan, así como la bollería recién hecha son algunas de las categorías que más introducen los consumidores españoles en sus cestas de la compra.
En lo referente a los compradores, desde 2019, Lidl ha pasado de ocupar un 8,6% del total del pastel de los supermercados del gran consumo al 13,4% actual, según señala Kantar Worldpanel.
A fecha de hoy, el tercer operador con mejor cuota de mercado en el sector alimentario en España cuenta con una red comercial de más de 680 tiendas y 13 plataformas logísticas y una plantilla de más de 18.500 personas.
En base a datos oficiales de Lidl, del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024, logró un 8% más en sus ventas hasta alcanzar los 6.572 millones de euros en su ejercicio fiscal, pero en España se vio reducidas un 5,6% (182 millones de euros), debido a la renuncia del beneficio para ofrecer una mayor calidad-precio a sus clientes y reinventar su expansión. En 2024, Lidl planeó abrir 40 tiendas y alcanzar los 700 puntos de venta en España, un aumento salarial del 3,5% y la creación de más de 200 puestos de trabajo. Tampoco se olvida de la situación de crisis por la que está atravesando el consumidor español al continuar bajando sus precios para fomentar el ahorro de sus clientes.
Finalmente, esta cadena de supermercados mantiene su plan de expansión en territorio español invirtiendo cerca de 30 millones de euros para la puesta en marcha de cinco establecimientos en octubre de 2024, hecho que ocasionará que la compañía alcance las 690 tiendas en España.
Lidl se propuso en 2024 invertir más de 50 millones de euros en la categoría digital de todas sus tiendas. Esta iniciativa corrobora el compromiso de la compañía por ser más sostenible y reducir su impacto en el medio ambiente. La cartelería digital sustituirá a sus paneles de precio y descripción de productos convencionales y supondrá la implantación de 3.500 carteles digitales en cada punto de venta y un ahorro de 290 toneladas de papel.
En el caso de Aldi, esta cadena de supermercados, de origen alemán, cerró 2023 con una facturación de 28.600 millones de euros, un 6% más que en 2022. Su objetivo es tener un 5% de cuota de mercado en cada uno de los países en los que opera.
La compañía abrió 46 establecimientos el año pasado, lo que supuso tener abiertas un total de 440 tiendas en España con 480.000 metros cuadrados de sala de ventas, un 11% más que en 2022. Además, la inauguración del centro de distribución de Sagunto en 2023 permite a la compañía disponer de una superficie logística total en España de 240.000 metros cuadrados.
En materia de empleo, Aldi cuenta con 7.300 trabajadores en el territorio español y su propósito para este 2024 es abrir cerca de 40 tiendas para dar continuidad a su plan de expansión, que le ha permitido abrir más de 100 establecimientos. En concreto, entre otras aperturas, este año la enseña alemana ha llegado a Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) y, por primera vez, a Tenerife, concretamente a Los Realejos.
Aldi se ha posicionado, según Kantar Worldpanel, como la compañía que más ha crecido en entrada en los hogares españoles desde mayo de 2023 al mismo período del año 2024. De esta forma, la compañía ha aumentado un 26% sus clientes en España en los últimos tres años, superando los siete millones de compradores.
La marca blanca de la enseña alemana también sigue creciendo. Según un estudio de Aldi, más de la mitad de la cesta de la compra de los españoles está compuesta por productos de marca propia y que los consumidores acuden dos veces por semana al supermercado en busca de dichos artículos que destacan por su buena calidad-precio.
En esta línea y en base a los datos de Circana, Aldi cerró abril de 2024 con un 14% de descuento en todas sus categorías de productos hasta rebajar más de 450. Este hecho supuso que los españoles ahorraran en sus cestas de la compra una media anual de 696,62 euros.
Haciendo alusión a su bajada de precios, durante el primer cuatrimestre de 2024, la firma ha anunciado haber implementado descuentos permanentes de hasta el 50% en diversas categorías. Gracias a facilidades como estas capaces de ajustarse a los bolsillos del consumidor español, Aldi se ha convertido en una de las cadenas de supermercados con más compradores con más de dos millones de consumidores nuevos.
En su apuesta por un modelo de compra sostenible y responsable, Aldi aplicó el 30% de descuento en artículos de caducidad próxima. De este modo, la compañía evitó el desperdicio de cerca de 12.600 toneladas de alimentos en los últimos dos años. Además, durante 2023, logró aprovechar más de 6.500 toneladas de productos perecederos con esta iniciativa, un 8,5% más en comparación con 2022.
Así es como la compañía mantiene precios aún más económicos en productos esenciales, como los lácteos y los frescos sin que pierdan calidad. Por otra parte, Aldi impulsa la donación directa de alimentos. Más de 370 supermercados en España donan más de 2.500 toneladas de alimentos a 170 entidades sociales.
Tras su etapa de endeudamiento en 2009, Eroski afronta un plan de crecimiento con inversiones de 450 millones de euros que se destinarán entre 2024 y 2026 a la apertura de 159 tiendas, reforzando su plantilla con 1.000 nuevos empleos.
La compañía vasca cuenta con una cuota de mercado del 12,8%, con especial fuerza en mercados como Cantabria, Navarra, Galicia, La Rioja, Cataluña y Baleares. Fuera de estos mercados, experimenta su crecimiento con centros franquiciados. La política promocional de Eroski continúa impulsando las ventas de su negocio de alimentación. En el primer semestre de 2024, la facturación alcanzó los 2.722 millones de euros, un 3,3% superior al mismo periodo de 2023.
Eroski informó a principios de año que destinaba 33 millones de euros para contener el aumento de los costes en los precios de los productos a través de una reducción aplicable en más de 5.700 artículos.
Desde hace años, Eroski apuesta por desarrollar una gama de productos ecológicos frescos de marca propia para reforzar su compromiso con la salud y la sostenibilidad. Según AECOC, ya en 2021 la compañía disminuyó a un 25% el uso de plástico y revisa todos los envases para que sean reciclables al 100% para 2025.
En relación con la política de los frescos, Eroski recibió cinco galardones en la decimotercera edición de los Premios Comercio del Año 2023-2024 al ser premiada en la categoría de comercio online, productos frescos, hipermercados, supermercados de proximidad y franquicias. Estos premios suponen un reconocimiento al modelo comercial “contigo” de Eroski, el mismo que supone una fuerte apuesta por los productos locales y frescos de temporada, así como la promoción de la alimentación saludable y sostenible.
Según datos propios de la cooperativa, Eroski mantiene buen ritmo de aperturas de franquicias, con un balance de 307 inauguraciones en los últimos cinco años y finalizará el 2024 con 628 establecimientos franquiciados en España. Este año tiene previsto abrir 57 franquicias. Finalmente, la cooperativa continuará su expansión, con foco puesto en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Levante, de cara a los próximos años.
La investigación de Kantar Worldpanel destaca el buen momento de Dia, después de un año de reestructuración del parque tras la venta de 223 supermercados a Alcampo, realizada en junio de 2023. Ha pasado de tener 3.047 tiendas en 2019, a 2.308 en 2024.
Desde Kantar señalan que la evolución de la enseña española ha estado condicionada por la reestructuración de su parque, aunque desde junio, aparecen los primeros brotes verdes y gana cuota en aspectos estratégicos, como son la cesta de rutina (+0,5 puntos porcentuales), en parejas senior sin hijos (+0,3 puntos porcentuales) y en frescos perecederos (+0,2 puntos porcentuales). Actualmente, cuenta con una cuota de 3,8%, un 0,1pp más que en 2023.
En materia de facturación, Dia España ha logrado un beneficio neto de 25 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una mejora de 59 millones de euros respecto al mismo periodo de 2023. Las ventas like-for-like crecen un 5,1%, por encima de la inflación y del mercado, y el ebitda ajustado alcanzó los 114 millones de euros, casi el doble que el año pasado. El incremento en volumen y la captación de nuevos clientes han sido las palancas para lograr este avance que consolida el crecimiento sostenido en venta comparable de los últimos años. El canal online mantiene una buena evolución, elevando su peso al 43% de los clientes totales.
A nivel de grupo, teniendo en cuenta el mercado argentino, Dia ha logrado entre enero y junio unos beneficios de 15,6 millones de euros y una generación de caja positiva de 88 millones de euros, impulsado por el mercado nacional. La mejora de los resultados, junto con las operaciones de venta de los negocios de Brasil, Clarel, Portugal y de Clarel, han permitido reducir la deuda hasta los 327 millones de euros, equivalente a 1,1 veces el ebitda ajustado del grupo, lo que coloca a la compañía en una posición sólida para afrontar el proceso de refinanciación que se abordará a finales de 2024.
El grupo obtuvo unas ventas brutas de 73 millones de euros, cerrando el semestre en 3.310 millones de euros, gracias al mercado nacional que compensa el efecto de la devaluación del peso argentino.
La primera tienda Dia se abrió en Madrid en 1979. Cuatro décadas después, la enseña de proximidad cuenta con un equipo de más de 17.000 empleados entre España y Argentina, y las 15.000 de su red de franquiciados. Las franquicias representan el 64% de la red de tiendas de la compañía de distribución.
En materia de empleo, la compañía comunicó en septiembre la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 66 colaboradores de sus oficinas centrales en España, donde cuenta con una plantilla de más de 14.000 personas.
La central de compras española, especializada en la distribución, Grupo IFA ha crecido un 0,5 puntos porcentuales en el mercado nacional y alcanza una cuota del 10,4%, según datos de Kantar Worldpanel, a cierre de agosto. La investigación destaca el incremento de compradores que vuelve a las tiendas, con una subida del 1,9% respecto al 2023, además de la capacidad de retener gastos de estos consumidores.
La compañía batía récord de facturación global consolidada en 2024 al alcanzar los 39.446 millones de euros, un 9,2% más que en 2022, gracias a su presencia en España, Portugal e Italia. En nuestro país, las ventas ascendieron a 18.173 millones de euros, incrementando la cifra un 9,3% respecto a los datos del ejercicio anterior.
En 2023, Grupo IFA se posicionó como uno de los principales empleadores del país, con 82.075 personas en nuestro país, situándose en segunda posición en el ranking de empresas que más contribuyen a la generación de empleo. Al sumar todos los mercados, la cifra asciende a 134.535 trabajadores.
Respecto a la superficie comercial, con 7,4 millones de metros cuadrados, alcanzó los 10.986 establecimientos el año pasado, repartidos entre España, Portugal e Italia, un 2,1% más que en 2022. En superficie comercial, la cuota de mercado es del 14,9% (Nielsen). En el territorio nacional, la superficie comercial es de 4,1 millones de metros cuadrados (+1,6%) y cuenta con 6.488 establecimientos, un 2,3% más que en el ejercicio anterior.
En la actualidad los 32 asociados en España son: Ahorramás, Alimentación Peninsular (Alipensa), Alimerka, Bon Preu, Cadena de Empresas Detallistas (CMD), Cabrero e Hijos, Cafés Mora, Condis, Cash Lepe, Comercial Piedra Trujillo, Compañía Nacional de Comercio (Conaco), Dinosol Supermercados, Ecos Manchegos (Ecomansa), Gadisa Retail, Grupo Hermanos Martin (Grupo MAS), HD Covalco, Hermanos Ayala Sousa, Hiper Usera, Ibercudis, José Bernabeu Pic, Moya Saus e Hijos, Sánchez Vázquez Hermanos, Superficies de Alimentación (Sorli), Scaber (E. Leclerc), Supermercados Bolaños, Supermercados Dani, Teógenes Ruiz, Unagras, Unialco (Grupo Uvesco), Unión Detallistas Españoles (Unide) y Vicente Alonso.
Tras 13 años al frente de Grupo IFA como director general, Juan Manuel Morales, finalizará el próximo 31 de diciembre de 2024 su labor como máximo dirigente de la compañía para afrontar una nueva etapa en la que asumirá nuevos retos personales y profesionales. La decisión ha sido planificada y consensuada con el propósito de dar continuidad a la gran evolución y dimensión que ha experimentado la compañía.
Durante la gestión de Morales, han sido varios y destacados los hitos logrados como la transformación cultural que abordó la compañía gracias al impulso de exitosos proyectos como el de marca propia de la organización, proyectos logísticos, el proyecto internacional o haber logrado alcanzar la presidencia de la mayor asociación sectorial de Europa, EuroCommerce, siendo a su vez el primer español en ejercer y renovar dicha responsabilidad.
El equipo de D/A Retail ha elaborado un ranking con las 20 cadenas de supermercados o hipermercados con mayor volumen de ventas en España, con datos extraídos del Registro Mercantil*.
* La elección de 2022 se debe al año que todas las compañías de distribución habían presentados ya sus datos en el Registro Mercantil.
