Incertidumbre arraigada en el sector textil-moda, que en solo dos años, 2020 y 2021, perdió más de la mitad de las ventas y casi un tercio de sus puntos de venta.
La moda sufre. Los grandes retailers de la moda mundial, o generalistas que tienen un fuerte peso en textil, también sufren. La pandemia solo ha hecho que acelerar el que se intuye ya como fin de un modelo.El sector retail moda sufre. Son los efectos de la pandemia, más acusados en sectores considerados no esenciales durante el parece ya olvidado “Estado de alarma” de 2020, que mantuvo a los ciudadanos en sus casas y a las empresas con el cierre echado. También las consecuencias de la irrupción de nuevos modelos de negocio más acordes a las demandas de los consumidores en cuanto a un consumo más racional, ético y sostenible.
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Grandes desafíos
En tan sólo dos años la facturación del sector textil-moda ha pasado de 18.078 millones de euros a los 8.902 de 2021. La repercusión del descenso tan acusado de ventas ha tenido sus consecuencias en todas las variables sectoriales. Ventas, empleo y número de tiendas cayeron en igual proporción
Ventas
Según los datos de la XXI edición del Informe de la patronal Acotex, el sector textil en España facturó un total de 8.902 millones de euros, que supone un descenso del 16,17% respecto al año anterior cuando ya se había reducido la facturación en un 41,26% en comparación a 2019.
A pesar de haber surgido en 2020, la crisis Covid 19 ha seguido teniendo relevancia en la facturación del sector textil durante 2021. En algunos puntos del informe se puede observar que las cifras han mejorado con respecto al pasado 2020 pero siguen mostrando el fuerte obstáculo que la pandemia ha supuesto para este sector.
Empleo
Se ha facturado un 16,17% menos que en 2020 y esto ha afectado a los trabajadores del sector, ya que son en total 163.846 disminuyendo su porcentaje en un 4,89% con respecto al año anterior.
Puntos de Venta
El descenso en el último año en número de puntos de venta ha sido acusado. En 2021 se contablizaron 44.672 tiendas frente a las 61.891 del año 2o19, antes de la pandemia del coronavirus.
Formatos comerciales
La tendencia a la desaparición de puntos de venta es más acusada hace años en los formatos más pequeños o de independientes. Así las tiendas multimarca siguen perdiendo ligeramente su cuota de mercado y, de la facturación global del sector. Del 17% de cuota de mercado que detentaban en 2019, han pasado al 10,2% en 2020 y aún más bajo porcentaje, un 9,9%, en 2021.
El Canal Online en el comercio textil, en 2021 representó al 15,5% de la facturación total.
En el lado contrario, las cadenas especializadas continúan aumentando su participación sectorial, concentrando el año pasado el 38,1% de la facturación total ( 37,4% en 2020 y el 34,1%; en 2019). Los hipermercados (28%); los grandes almacenes (8,9%) y los outlets ( 15,1%) se mantienen con cuotas similares al año anterior.
Gasto de los hogares
A nivel de gasto familiar, los hogares españoles han gastado hasta 786 euros de media, un 12,96% menos que el año anterior. Las cadenas especializadas han facturado un 38,15% mientras que los outlet han logrado un 15,1%.
Además según la división por subsectores, la moda femenina ha sido la más facturada (34% del total), seguida de la masculina (32%), hogar (19%) y por último los niños (15%). Tanto este sector como el de la moda masculina han experimentado un ligero crecimiento con respecto al año 2020.
La comunidad en la que el sector ha facturado más en 2021 ha sido Madrid (17,09%), después Cataluña (16,25%) y en tercer lugar Andalucía (15,47%).
En cuanto a la cesta de la compra de los españoles y españolas durante el 2021, el gasto en moda ha supuesto un 4,6% por detrás de la cultura (5,3%) y la vivienda (36%).
La franja de edad que más ha consumido (32%) es la que va entre los 31 y los 45 años.
Turismo
En 2021 las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia se redujeron y esta circunstancia ha hecho que en este pasado año hayan aumentado el número de turistas que han visitado nuestro país. En 2021 llegaron a España 31.170.529 millones de turistas, un 64% más que en 2020.
Eso ha repercutido en el gasto de los mismos en el sector textil que en 2021 ha facturado un 76,82% más. Los turistas que han gastado más en moda han sido los rusos (21%), mientras que los mexicanos, los estadounidenses y los argentinos han gastado un 14% en textil en sus visitas a España.
A nivel nacional, tanto los canarios como los mallorquines han consumido un 21% del total, seguidos de los catalanes (16%) y los madrileños han gastado un 9%. El gasto en shopping de los españoles se ha dirigido un 70% a la moda y complementos mientras que la joyería y la relojería ha obtenido un 6%.
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El fin del fast fashion
Los gastos cambiantes y más racionales del consumidor y los efectos de la pandemia del coronavirus no son los únicos problemas a los que se enfrenta el sector textil-moda.
A la rápida evolución del canal online, con nuevos operadores digitales puros y la necesaria adaptación al canal electrónico por parte de las marcas clásicas, se une la urgencia de poner fin a un modelo poco sostenible. Con él, también el auge de las fórmulas de segunda mano.
Ventas del comercio de moda en España (2007-2021)
Fuente: Statista
Esta estadística de Statista, presenta la evolución de las ventas del comercio de moda en España entre 2007 y 2021. Los datos engloban los sectores de confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos.
El año con la mayor caída interanual era hasta ahora el 2008, primer año de la crisis española. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha dado como resultado el peor dato de los últimos 15 años. En concreto, las ventas en 2020 experimentaron una diminución de aproximadamente el 41,3%. Al año siguiente, la industria siguió sin recuperarse, con un decrecimiento de alrededor del 13% en relación al año anterior.
Objetivo de Europa
Todos los operadores conocen el problema. La moda es el sexto sector más contaminante del planeta. Combatir el fast fashion es prioritario.
La Comisión Europea presentaba un paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para “hacer de los productos sostenibles la norma en la UE, fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de cara a la transición ecológica”.
Que la moda rápida pase de moda, es el objetivo de la Comisión Europea en materia textil
La propuesta incluye nuevas normas para que casi todos los bienes físicos comercializados en la UE sean más respetuosos con el medio ambiente, adaptados a la economía circular y eficientes desde el punto de vista energético en todo su ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta su uso cotidiano, reconversión y eliminación
En el caso de la producción textil, la Comisión propone una nueva estrategia para hacer que los textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables «a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos no vendidos» así como «velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los derechos laborales»
Productos sostenibles como norma
La propuesta de Reglamento sobre el diseño ecológico de los productos sostenibles, establece nuevos requisitos para hacer que los productos sean más duraderos, fiables, reutilizables, actualizables, reparables, más fáciles de mantener, renovar y reciclar, y eficientes en el uso de la energía y los recursos.
Además, los requisitos de información específicos garantizarán que los consumidores conozcan el impacto medioambiental de sus compras. Todos los productos regulados tendrán pasaportes digitales de productos, lo que facilitará su reparación o reciclado y el seguimiento de las sustancias preocupantes en toda la cadena de suministro. También podrá introducirse el etiquetado correspondiente. Asimismo, la propuesta comprende medidas para poner fin a la destrucción de bienes de consumo no vendidos, ampliar la contratación pública ecológica y ofrecer incentivos para los productos sostenibles.
La propuesta amplía el actual marco de diseño ecológico de dos maneras. En primer lugar, se aplicará a la gama más amplia posible de productos; y, en segundo lugar, ampliará el ámbito de aplicación de los requisitos que deben cumplir los productos.
Combatir la moda rápida
Para sostener la utilización de productos sostenibles en el mercado de la UE, también se han presentado iniciativas sectoriales específicas. Como es el caso de la producción textil.
La Comisión Europea considera que el consumo de productos textiles ejerce el cuarto mayor impacto en el medio ambiente y el cambio climático, después de la alimentación, la vivienda y los transportes.
La Estrategia de la UE sobre los Productos Textiles Sostenibles y Circulares, tiene por objeto «prestar apoyo al ecosistema del sector textil y acompañarlo a lo largo de su proceso transformador» así como velar por que, de aquí a 2030, los productos textiles comercializados en la UE sean de larga duración y reciclables y estén fabricados sin sustancias peligrosas y producidos respetando los derechos sociales y el medio ambiente.
De este modo, “los consumidores disfrutarán durante más tiempo de unos productos textiles de alta calidad, la moda rápida debería estar pasada de moda y debería haber amplia disponibilidad de servicios de reutilización y reparación rentables”
“En un sector textil competitivo, resiliente e innovador, dice la Comisión, «los fabricantes deben asumir la responsabilidad de sus productos en toda la cadena de valor, incluso tras convertirse en residuos. De este modo, el ecosistema textil circular prosperará y recibirá el estímulo de capacidades suficientes de reciclado innovador de fibra a fibra, al tiempo que se reducen al mínimo la incineración y la eliminación de productos textiles»
Responsabilidad de las empresas
Para combatir la moda rápida, la Comisión Europea pide a las empresas que reduzcan el número de colecciones al año, asuman su responsabilidad y actúen para minimizar su huella de carbono y medioambiental y a los Estados miembros que adopten medidas fiscales que favorezcan al sector de la reutilización y la reparación.
Entre las medidas concretas figuran requisitos de diseño ecológico para los productos textiles, etiquetas más claras, un pasaporte digital de productos y un régimen ampliado obligatorio de la UE de responsabilidad de los productores.
También se prevén medidas para luchar contra la liberación involuntaria de microplásticos de los productos textiles, garantizar la exactitud de las afirmaciones ecológicas y fomentar los modelos de negocio circulares, incluidos los servicios de reutilización y reparación.
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Economía circular
Los datos de la segunda mano
ThredUP, una de las mayores plataformas de venta online de ropa, calzado y accesorios de segunda mano, con 125 millones de artículos de 35.000 marcas procesados, ha publicado su informe de 2022, realizado por Global Data.
El décimo estudio anual revela que la segunda mano se está convirtiendo en un fenómeno global liderado por Norteamérica. En Estados Unidos se duplicará con creces para 2026, alcanzando los 82.000 millones de dólares. El informe subraya los motivos de los consumidores para usarlo y el aumento de las transacciones entre detallistas.
La segunda mano ha salido de la pandemia extremadamente fuerte, asegura Neil Saunders, director general de Globaldata. Su crecimiento se ha acelerado y el interés de los detallistas se ha disparado. Con el panorama económico incierto y la inflación elevando cada vez más los precios de la ropa, los compradores recurren a la segunda mano para estirar su presupuesto. Todo esto garantiza que sus ventas seguirán cambiando el sector. Será una palanca que motivará a la gente a comprar de forma más sostenible.
En 2020, un total de 52,6 millones de personas vendieron ropa y accesorios de segunda mano, de los cuales 36,2 millones lo hicieron por primera vez. Además, el 76% de las personas que nunca han vendido ningún artículo se muestran dispuestas a probarlo.
La segunda mano se está convirtiendo en un fenómeno global, liderado por Estados Unidos, donde sus ventas están impulsadas por la tecnología y el comercio online.
Su mercado mundial crecerá un 127% hasta 2026, el triple que el mercado mundial de la ropa en general.
Se prevé que el mercado de ropa de segunda mano se duplique en los próximos cinco años y que pase de los 36.000 a los 77.000 millones de dólares.
Para 2025 se espera que el mercado de segunda mano crezca 11 veces más rápido que el generalista.
La venta online es el sector de la segunda mano que más crece. En 2024, el 50% de sus ingresos procederá de la venta online.
El 58% de los consumidores afirma que la segunda mano les ha ayudado en épocas de inflación.
El 25% comprará más productos de segunda mano si los precios de ropa, calzado y accesorios siguen subiendo.
La venta de segunda mano se está convirtiendo en una parte inevitable del comercio detallista.
Las marcas con tiendas de segunda mano crecieron un 275% en 2021 en comparación con 2020.
El 52% de los detallistas dice que ofrecer artículos de segunda mano se está convirtiendo en una apuesta segura.
El 62% de la Generación Z y los Millennials asegura que busca un artículo de segunda mano antes de comprar uno nuevo. El 46%, además, considera el valor de reventa de una prenda antes de comprarla.
Un 20% de los compradores de fast fashion dice sentirse presionado para tener los últimos modelos debido a las redes sociales.
El 65% de los que compraron su primer artículo de segunda mano hace un año quiere dejar de comprar fast fashion
El ahorro
El mercado de segunda mano ha ahorrado un total de 1.473.522 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2021, lo que equivale a las emisiones que produce España durante tres días o la producción de 368 millones de camisetas de algodón. Esta cifra es un 18% superior respecto al año anterior.
Los datos los aporta el Estudio “El Efecto Medioambiental de la Segunda Mano 2021” elaborado por Milanuncios junto con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia (IVL) y la consultora especializada en medioambiente Ethos International.
Según el informe, la compraventa de segunda mano no sólo impacta en la emisión de gases, el ahorro repercute también en el uso de materias primas, especialmente plásticos y metales, acero y aluminio. En el caso del plástico, el año pasado se ha ahorrado 94.188 toneladas de este material (un 18,27% más que en 2020), es decir, que equivalente a 13.300 millones de bolsas de este residuo.
El impacto de los metales, como el aluminio y el acero, se ha reducido en 712.040 toneladas de acero y 62.455 toneladas de aluminio, esto supone un ahorro del 20,4% y 17,7% superior al año pasado, respectivamente. Estos datos son el equivalente a 8 millones de bicicletas en el caso del acero y 6.500 millones de iPhone para el aluminio.
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Segunda mano, el nuevo consumo
Una tendencia que llegó antes de la pandemia de forma discreta, se afianzó en los meses duros de la crisis sanitaria y que tiene un brillante futuro en línea con las bases más sostenibles del nuevo consumo
Uno de cada tres españoles compra más productos de segunda mano que antes de la pandemia, según un estudio de La Red del Cambio.
En España, las transacciones en el mercado de segunda mano fueron de 40 millones de euros en el último trimestre de 2021 según Statista
Con nuevos actores que se unen cada día a la tendencia, desde marcas de lujo (la última Balenciaga a retailers líderes como Carrefour, H&M, Alcampo o Decathlon y Mediamarkt)
Líderes destacados como son los dos grandes líderes sectoriales españoles, Wallapop y Milanuncios junto a los grandes eBay o Vinted.
Wallapop se internacionaliza
La plataforma catalana Wallapop, cuenta ya con una comunidad de 15 millones de usuarios que desde 2013 han dado una segunda oportunidad a más de 180 millones de artículos. Con ellos, la empresa obtuvo un crecimiento de ingresos superior al 50% y muy cercana al 80 % en el año 2021
La plataforma, que hace un año emprendió una nueva fase de internacionalización en Italia, ha experimentado una gran acogida en el país. Wallapop, que ya acumula más de 2,4 millones de descargas, fue la app de compraventa de productos reutilizados más descargada en el primer semestre de 2022, y las transacciones mensuales de Wallapop Envíos con Italia como país de origen o destino se han triplicado desde enero de este año.
Con un 65% más de ingresos en 2021, Wallapop ha continuado creciendo en 2022 gracias a la consolidación de tendencias como la aceleración del ecommerce, el actual contexto de inflación o el auge del consumo consciente. Durante el primer semestre, la compañía ha superado sus previsiones de crecimiento, que en el caso de Wallapop Envíos ha supuesto un aumento en ingresos del 59% respecto al año anterior.
El último movimiento en su internacionalización ha sido su llegada reciente a Portugal, expandiendo así su modelo de negocio a toda la península ibérica.
Según explican desde la compañía, el lanzamiento de Wallapop en Portugal facilitará a los más de 8 millones de internautas lusos obtener ingresos adicionales con la venta de artículos que ya no utilizan y acceder a productos de calidad a precios competitivos, tanto a nivel local como a mayor distancia, a través de Wallapop Envíos.
Vinted, la app de moda
Vinted es uno de los mayores marketplaces C2C en Europa dedicados a la moda de segunda mano. Cuenta con más de 50 millones de miembros procedentes de 13 países europeos, además de Estados Unidos y Canadá.
El último movimiento para seguir su expansión ha sido la reciente asociación con el grupo de distribución InPost Group para ofrecer a los usuarios nuevos canales en los que recibir sus pedidos, a través de 35.000 puntos de distribución desplegados en ocho países.
El acuerdo permitirá a los vendedores particulares de Vinted entregar pedidos en 35.000 puntos de distribución a través de Europa para que el comprador lo recoja en el momento en que lo desee. Una vía alternativa a la tradicional entrega a domicilio. Contempla la disposición de taquillas en ocho países en los que está presente la app. En Reino Unido, Polonia e Italia, el servicio se realizará bajo la marca InPost, mientras que en Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y España, se hará a través de Mondial Relay
eBay, más moda
El líder y pionero, la plataforma eBay, continúa su inmersión en el mercado de la moda de segunda mano. La compañía se ha asociado con Reskinned, firma especializada en el acondicionamiento y venta de ropa usada, con el que el marketplace ampliará su catálogo de moda de segunda mano.
El acuerdo contempla la apertura de una tienda específica de Reskinned en el marketplace, con el potencial de alcanzar a los más de 20 millones de usuarios que compran en eBay. A cambio, esta última podrá disponer del catálogo de prendas reacondicionadas de la primera, comercializadas a un precio un 40% inferior a las prendas vendidas en los establecimientos a pie de calle.
Según datos proporcionados por el marketplace, cada vez son más los compradores interesados en la adquisición de bienes de segunda mano. Toman como muestra los datos de una encuesta realizada en Reino Unido, país donde ya un 25% de usuarios compra moda de segunda mano. Un 30% de consumidores afirman comprar este tipo de bienes para conseguir un mayor provecho del dinero, mientras que un 19% lo hace para ahorrar dinero.
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Shoppers sostenibles y marcas retail
Zara, la marca más popular con proyecto propio
La marca insignia de Inditex, anunciaba hace unos meses, la puesta en marcha de «Zara Pre-Owned» en el Reino Unido. Un servicio, que extenderán en este año 2023 a otros países incluido España, desde el que se puede revender, donar, pero también reparar piezas de Zara. La plataforma. según la compañía, está alineada y es complementaria a su iniciativa ya existente como el Inditex Sustainability Innovation Hub. Una forma de acercarse a la economía circular y también de controlar la reventa de prendas con su marca en otros portales. Tal como hace H&M con Sellpy, que ya funciona en veinte países, también en España.
De hecho, Zara es una de las marcas de moda rápida más populares en plataformas de segunda mano, según datos de SAVOO, portal especializado en descuentos y promociones para compras online de consumo sostenible en Europa.
El estudio señala que, a través de Depop , eBay ,Vestiaire Collective y ASOS Marketplace, Zara tienen la tasa más alta de reventa. El mayor número de artículos de segunda mano de Zara se pueden encontrar en Depop, con 439.696 artículos enumerados. Nike se ubica justo detrás de Zara como la segunda marca más popular para comprar artículos de segunda mano, con 7447 productos en ASOS. En tercer lugar está la marca de ropa deportiva adidas y H&M con 238 677 artículos en Depop. En quinto lugar, se encuentra la marca estadounidense de lencería Victoria’s Secret-
Fuente: Savoo
Economía circular
El mercado de segunda mano ha ahorrado un total de 1.473.522 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2021, lo que equivale a las emisiones que produce España durante tres días o la producción de 368 millones de camisetas de algodón. Esta cifra es un 18% superior respecto al año anterior.
Los datos los aporta el Estudio “El Efecto Medioambiental de la Segunda Mano 2021” elaborado por Milanuncios junto con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia (IVL) y la consultora especializada en medioambiente Ethos International.
Según el informe, la compraventa de segunda mano no sólo impacta en la emisión de gases, el ahorro repercute también en el uso de materias primas, especialmente plásticos y metales, acero y aluminio. En el caso del plástico, el año pasado se ha ahorrado 94.188 toneladas de este material (un 18,27% más que en 2020), es decir, que equivalente a 13.300 millones de bolsas de este residuo.
El impacto de los metales, como el aluminio y el acero, se ha reducido en 712.040 toneladas de acero y 62.455 toneladas de aluminio, esto supone un ahorro del 20,4% y 17,7% superior al año pasado, respectivamente. Estos datos son el equivalente a 8 millones de bicicletas en el caso del acero y 6.500 millones de iPhone para el aluminio.
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Líderes. Un complejo puzzle
Los líderes del retail especialista son cada vez más robustos y al tiempo cada vez más vulnerables. De todos los segmentos de retail especializado es el de textil-moda, junto al formato de grandes almacenes, con actividad generalista, el más golpeado por las nuevas exigencias del consumo. También los que antes se están viendo abocados a un cambio en el modelo de negocio.
La Bolsa castiga
Sirva ver la evolución en Bolsa en los primeros meses de 2022 de las primeras marcas mundiales del sector textil-moda. Salvo el caso de Fast Retailing, el líder japonés propietario de Uniqlo, el resto de compañías ha perdido buena parte de su capitalización en poco tiempo.
Las grandes marcas del textil-moda y su evolución en Bolsa 2022
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Marcas "green" y conversación digital
Más marcas del sector Retail están presentes en el día a día de los españoles, penetrando en sus conversaciones digitales, gracias al impacto medioambiental que están realizando en sus compañías, con iniciativas para reducir la huella de carbono.
Las compañías están presentes en la conversación digital de los ciudadanos, como recoge el último informe de Brandwatch ‘Sostenibilidad y retail en España’. La protección del medioambiente preocupa a los consumidores del sector Retail. Este informe detalla además qué otros factores juegan un papel importante en la compra y qué tendencias y marcas ‘verdes’ están en la boca de todos en el ecosistema online.
El Corte Inglés, Mango y Zara lideran el ranking de marcas ‘verdes’ con mayor conversación digital en España, debido a sus acciones sostenibles e impacto positivo en la sociedad y en el planeta, según datos extraídos del informe.
Sin embargo, se puede observar que las marcas más pequeñas o extranjeras, las cuales hemos agrupado en una misma categoría “Green Brands”, comienzan a generar interés y conversación en España.
¿Qué se dice dentro del grupo de “Green Brands”?. Esta categoría recopila las menciones de marcas asociadas con la sostenibilidad y los procesos amigables con el medio ambiente pero que no se refieren a las grandes marcas de moda también analizadas. Estas empresas dentro de “Green Brands” tienen en común la comercialización de productos sostenibles, ecológicos o reciclables. Algún elemento, en definitiva, que las hace “verdes”.
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