Grupo DIA amplia capital para reducir apalancamiento y acelerar su transformación

Grupo DIA ha anunciado una ampliación de capital de hasta un total de 1.028 millones de euros, con el objetivo de continuar desarrollando su hoja de ruta de negocio. De esta cantidad, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios por parte de LetterOne, anunciado el pasado noviembre. 

A estos 769 millones de conversión de fondos propios se sumará 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación. Además, se modifican los términos y condiciones de los bonos de 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026. 

Según ha explicado la compañía, esta operación reduce el apalancamiento de la cadena de supermercados en un 60%, fortaleciendo así su solvencia y mejorando su liquidez. Y no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025. 

La operación supone, asimismo, una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso de transformación. Desde julio de 2019, la compañía ha recibido más de 1.600 millones de euros. 

“Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores como el principal accionista (LetterOne), tienen en el éxito de DIA. Además, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compañía”, ha explicado Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA. 

El pasado noviembre, la cadena de supermercados alcanzó un acuerdo de financiación con LetterOne, DEA FInance y sus acreedores sindicados con el objetivo de reforzar su estructura de capital a largo plazo. 

El acuerdo establecía, en concreto, la capitalización de 200 millones de euros de la línea de financiación Super Senior otorgada por DEA Finance; una capitalización de 292,6 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por el brazo inversor de LetterOne mediante la oferta realizada en agosto de 2020; un préstamo de 7,4 millones por parte de su accionista principal que servirá para el pago de los bonos a aquellos titulares distintos de DEA Finance; y una capitalización de 269,2 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos por DEA Finance. 

La operación también incluye la extensión por parte de los acreedores sindicados del vencimiento del préstamos sindicado de 902,4 millones de euros del 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025. Se espera que su cierre sea a principios del tercer trimestre de este año.