Eroski, punto y final a la refinanciación de su deuda
Eroski culmina un largo proceso –iniciado hace ahora un año- por el que cierra la refinanciación de su deuda, situada en 2.605 millones de euros. La operación ha sido comunicada por el Grupo de distribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El pasado 1 de agosto, Eroski alcanzó un acuerdo con 8 de los 22 bancos que integran el pool de sus acreedores y que representan el 85% del pasivo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha podido culminar la reestructuración de su deuda, debido a la falta de consenso con los socios minoritarios, pequeños accionistas, titulares de las preferentes.
Las condiciones del pacto se mantienen, por lo que Eroski está dispuesta a cumplir con los compromisos adquiridos para continuar con su actividad y obtener fuentes de financiación. Las intenciones de la cooperativa pasan por abordar cuanto antes el canje de las Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (AFSE), adquiridas por 30.621 ahorradores, por un importe cercano a los 660 millones de euros. La fecha para esta operación se ha fijado en el primer semestre de 2015.
De la misma manera, la cooperativa acometerá la devolución de 800 millones de deuda senior, en un plazo de cinco años, con intereses de entre el 2,55% y el 5% y reembolsará otro 300 millones procedentes de desinversiones del Grupo, entre ellas, la del pasado mes de noviembre por al que llegó a un acuerdo con DIA para el traspaso de 160 supermercados con las enseñas Caprabo, Eroski Center y Eroski City en las zonas centro y sur por un importe de 146 millones de euros.
Otro de los puntos del convenio, suscrito en agosto, incluía la consideración de 942 millones de euros como deuda a largo plazo, vinculada a los resultados de la empresa, con un plazo de amortización de cinco años y un interés del 3,75%. Asimismo, otros 563 millones se calificaban como deuda inmobiliaria, con amortización sujeta a las oportunidades de venta de este mercado.
Grupo Eroski dispone de una red comercial de 1.909 puntos de venta, que operan bajo las divisiones de supermercados(1.456), hipermercados (90), cash (19), gasolineras (63), ópticas /23), agencias de viajes (155), tiendas Forum Sport (42) y perfumerías IF (221).
