Eroski, el grupo checo EP Bidco y un inversor eslovaco formalizan su alianza para reflotar Caprabo
El acuerdo alcanzado en marzo entre Eroski, EP Bidco y el inversor Patrik Tkáč, para la gestión del negocio de Caprabo en Cataluña y Baleares, echa a andar
La alianza ya es formal. EP Bidco, participada por el grupo checo EP Corporate Group y el inversor eslovaco Patrik Tkáč, se incorporan como socios en Supratuc 2020, sociedad que engloba los negocios del grupo Eroski en Cataluña y Baleares.
El Consejo de Administración de Supratuc2020 está presidido por el director Corporativo de Eroski, Javier Amezaga.
Tras la firma de la operación, se ha celebrado la junta constituyente de la sociedad y se han aprobado sus estatutos sociales. Asimismo, se han designado los miembros de su Consejo de Administración que está presidido por el director Corporativo de Eroski, Javier Amezaga. Componen dicho órgano, además, Rosa Carabel, Directora General de Eroski, Marco Arcelli, CEO de EP Global Commerce y Roman Šilha, director de Operaciones Corporativas de EP Global Commerce y VESA Equity Investment.
Quiénes son EPCG y PATRICK TKÁČ
EP Corporate Group (EPCG) se ha constituido como el nuevo holding que engloba todas las participaciones estratégicas de Daniel Křetínský y su equipo directivo, incluyendo EPH (energía e infraestructura), EP Global Commerce (mayorista y cash & carry), Czech Media Invest (medios de comunicación), EC Investments (e-commerce), EPRE (inmobiliario). EP Corporate Group tiene su sede en Praga, República Checa.
Patrik Tkáč es cofundador del holding bancario J&T FINANCE GROUP SE, presidente del consejo de administración de J&T BANKA, inversor y copropietario de importantes empresas en Europa Central y Oriental en el ámbito de private equity, energía, medios de comunicación, e-commerce y distribución. Asimismo, mantiene una larga trayectoria como socio y coinversor de Daniel Křetínský, socio mayoritario de EPCG.
Eroski mantendrá el control
El cierre definitivo de la operación impulsará el refuerzo de las inversiones y de la actividad en Cataluña con la marca Caprabo y en Baleares con la marca Eroski. El acuerdo arranca con un plan de gestión y desarrollo acordado por ambas partes, que permitirá la consolidación del grupo en los mercados, el refuerzo de la posición comercial y la mejora de su rentabilidad.
El acuerdo que regula la gobernanza de Supratuc2020 permite al grupo Eroski mantener el control de la sociedad y seguir consolidando los activos netos del subgrupo conformado por Supratuc2020 y sus participadas (Caprabo y Cecosa Supermercados). La transacción no tendrá ningún impacto significativo en los resultados individuales ni consolidados del Grupo, verificándose un fortalecimiento del Patrimonio Neto del grupo, y una notable reducción de deuda financiera.
A fecha de hoy, la cuota de amortización de deuda de vencimiento diciembre 2021 por importe de 315 millones de euros, ha quedado totalmente amortizada, habiendo sido posible, además, la amortización anticipada de parte de la cuota de julio de 2024. Se espera que el importe restante de amortización del contrato de refinanciación a cierre de ejercicio se sitúe por debajo de los mil millones de euros.
“Hoy iniciamos una nueva etapa para la que contamos con la confianza de nuestro nuevo socio. Este acuerdo nos permitirá aumentar nuestra capacidad de inversión en los negocios de Cataluña y Baleares y poner en marcha el plan de gestión y desarrollo acordado entre ambos socios. Hemos terminado con éxito un proceso destinado a encontrar el mejor socio para nuestro proyecto”, ha señalado el director Corporativo de Eroski y nuevo presidente de Supratuc2020, Javier Amezaga.
Caprabo entró a formar parte del grupo Eroski en 2007. Contaba, entonces, con presencia en Cataluña, Madrid, Baleares y Navarra. Su red fuera de Cataluña, que representaba casi la mitad (44%) de sus puntos de venta, se integró en otras sociedades del grupo Eroski. Actualmente, cuenta con una red comercial de 213 supermercados propios, 80 franquicias y una gasolinera, que se concentra en todo el territorio catalán y Andorra y en ella trabajan más de 5.700 personas que dan servicio a más de 150.000 clientes al día
En Baleares, el grupo Eroski cuenta en Baleares con una red comercial de 107 supermercados propios y 72 franquiciados, un equipo de casi 2.500 personas y una comunidad de 377.432 socios y socias cliente.
Eroski es el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y operador de referencia en las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. Su red comercial se eleva a 1.624 establecimientos, entre supermercados, hipermercados y cash & carry; además de gasolineras, ópticas, oficinas de viajes y tiendas de equipamiento deportivo y su supermercado online. Asimismo, cuenta con más de 6 millones de Socios Clientes y más de 33.000 socios cooperativistas, trabajadores y franquiciados.
