El Corte Inglés cierra con la banca una nueva refinanciación de deuda
El nuevo acuerdo supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, aunque con un menor coste y mayores plazos.
El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo con varias entidades financieras para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado de hasta 2.600 millones de euros, con un menor coste y mayores plazos.
El Corte Inglés ha logrado mejorar las condiciones en la refinanciación de su deuda. El acuerdo, alcanzado con más de una veintena de entidades financieras nacionales e internacionales, establece un importe máximo de 2.600 millones de euros. De esta cantidad, 600 millones se destinarán a amortizar emisiones en el mercado de capitales.
La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros, y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones. Y se realiza con formato de compañía de investment grade, aunque la cadena de grandes almacenes todavía no haya obtenido dicho estatus, lo que evidencia el respaldo a la firma que preside Marta Álvarez por parte de la banca.
El nuevo acuerdo supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, aunque con un menor coste y mayores plazos. De hecho, se permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, de forma escalonada.
Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.
