Dominio asiático

Además de la caída de las ventas y el descenso de precios, los fabricantes se enfrentan por un lado al incremento de una de las principales materias primas, el zinc, que en los últimos seis años ha casi duplicado su precio, y por otro, a la dura competencia asiática, cuyos costes de producción permiten que las pilas importadas de este continente sean hasta un 20% más baratas que las procedentes de otras regiones.

Estos hechos han provocado que para muchas empresas la actividad sea insostenible, al verse obligadas a vender por debajo del coste de producción. Este ha sido el caso del último fabricante de capital europeo, la compañía vasca Cegasa que anunció a finales de 2008 que abandonaba su actividad de producción de pilas de uso doméstico en España y produciría desde su factoría de China. Esta medida ha supuesto el despido “temporal” del 60% de la plantilla de la fábrica, formada por 360 trabajadores. Aunque los sindicatos denuncian que el Expediente de Regulación de Empleo presentado es fruto de una “deslocalización premeditada” de la compañía.

Cegasa inició su actividad en 1934 y en sus más de 70 años de existencia ha conseguido exportar sus productos a más de sesenta países. En 2007 su facturación alcanzó los 210 millones de euros. El pasado año la fabricación de pilas de consumo le generó unas pérdidas de más de veintidós millones de euros.
Sin energía
En los últimos años el mercado de pilas muestra síntomas de desaceleración, que la crisis económica ha venido a agudizar. En el año móvil que comprende abril de 2008 al mismo mes de 2009, las unidades de pilas vendidas se redujeron un 6,90% y las ventas en valor cayeron un 6,60%, según el estudio de mercado de la consultora Nielsen. En este periodo se vendieron en España (droguería, perfumería, hipermercados, grandes almacenes y superficies libreservicio) 172,5 millones de pilas con unos ingresos por ventas de 120,92 millones de euros.

Del descenso generalizado sólo se libran las pilas de litio que incrementaron un 16,36% el volumen comercializado y un 4,38% el valor de las ventas, aunque siguen teniendo una cuota bastante residual (0,5%). Los sistemas alcalinos que dominan la categoría con un 91,3% de las unidades y casi nueve de cada diez euros generados, perdieron un 4,96% en volumen y un 6,60% en valor.

Los mayores descensos de ventas se produjeron en las pilas de carbón-zinc, que suponen un 5,1% de cuota en volumen y un 1,5% del valor, con un 32,17% menos (hasta 8,79 millones de unidades) y un 22,17% (1,81 millones de euros), respectivamente. Le siguen las recargables que con algo más del 1% del volumen del mercado y del 6,6% de la facturación total cayeron un 14,06% en volumen (hasta 2,07 millones de unidades) y un 5,16% en valor (7,98 millones de euros).

El descenso de las ventas se produjo en todos los canales de comercialización a excepción de los libreservicio entre 1.000 y 2.499 metros cuadrados y grandes almacenes que con un incremento del 2,40%, alcanzan una cuota del 33% del mercado, sólo superada por los hipermercados que se mantienen un punto por encima, a pesar de descender las ventas un 6,90%. La mayor caída se registró en los libreservicios de hasta 399 metros cuadrados con un 19,32% menos, reduciendo su participación en el mercado del 15% al 13% en el periodo analizado por Nielsen.

Nuevo marco
El pasado 26 de septiembre entró en vigor el Real Decreto 106/2008 que regula la gestión ambiental de los residuos procedentes de pilas y acumuladores, una vez acabada su vida útil. En él se exponen, entre otros aspectos, la obligación del productor de este tipo de artículos a financiar todos los costes de recogida y gestión de residuos y las campañas de información a los consumidores. Además de inscribir los productos en un registro especial y etiquetarlos siguiendo la normativa.

Estas obligaciones pueden incrementar los costes de producción de las pilas y elevar su precio, lo que perjudicará aún más a un mercado que se comporta a la baja. Es lógico pensar que los fabricantes apostaran por pilas que ofrezcan una mayor durabilidad, como es el caso de las baterías de litio, y por los formatos recargables cuyo rendimiento es mayor.

Según datos de Asimelec, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, en nuestro país se consumen 400 millones de pilas anuales, unas nueve por habitante, de las que en algunos casos son reciclables en un 75%. Actualmente se recogen alrededor del 18% del total de pilas y baterías puestas en el mercado. La normativa marca como objetivos la recogida del 25% en 2011, y del 45% en 2015.

Asimelec, a través de Ecopilas, la Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas, opera el primer Sistema Integrado de Gestión (SIG) para este tipo de residuos que cuenta con 4.000 recopiladores por toda España, y prevé alcanzar los 30.000 en 2011.

Ecopilas representa a la mayor parte del sector de productores y comercializadores de pilas y baterías en España y les permite hacer frente al principio de corresponsabilidad establecido en el RD, que obliga a esta industria a hacerse cargo de la gestión medioambiental de los residuos de sus productos.

Evolución de las ventas de pilas por tipos (TAM abril08/TAM abril 09)
Volumen Var. vol. Valor Var. valor
(miles unidades) (%) (euros) (%)
Pilas eléctricas 172.501,00 -6,90 120.924.655,00 -6,60
Alcalina 160.770,93 -4,96 108.711.264,84 -6,60
Carbón-zinc 8.797,55 -32,17 1.813.869,82 -22,17
Litio 862,50 16,36 2.297.568,44 4,38
Recargable 2.070,01 -14,06 7.981.027,23 -5,16

Fuente: Elaboración propia con datos de AC Nielsen

Evolución de las ventas de pilas por canales (en miles de unidades)

TAM abril’08 TAM abril’09 Var. (%)
Total mercado 185.299 172.501 -6,90
Drog./Perf. libreservicio 3.705,98 3.450,02 -6,90
Libreservicio 100-399 m2 27.794,85 22.425,13 -19,32
Libreservicio 400-999m2 35.206,81 31.50,18 -11,80
Libres. 1.000-2.499+ G. alm. 55.589,7 56.925,33 2,40
Hipermercados 63.001,66 58.650,34 -6,90

Fuente: Elaboración propia con datos de AC Nielsen

Cuotas de mercado por tipos de pilas

Volumen (%) Valor (%)
Alkalina 93,2 89,9
Carbon-Zinc 5,1 1,5
Litio 0,5 1,9
Recargable 1,2 6,6

Fuente: AC Nielsen (TAM abril 2009)

imolto@distribucionactualidad.com