Distribución Textil. Especialistas en alza, demanda a la baja

Mayor participación de las cadenas especializadas, en paralelo al crecimiento de otros canales de precio bajo, como hipermercados, tiendas de descuento o centros comerciales de fabricantes, restan desde hace una década participación en el negocio textil a las pequeñas tiendas independientes. Un mercado, el de la distribución textil, cifrado en 22.460 millones de euros, controlado en buena parte en España por las compañías nacionales El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel y Mango junto a la cadena de origen sueco Hennes & Mauritz y la holandesa C&A. La generalización en los últimos años de canales con precios de fábrica (outlets) y los especialistas en otros segmentos, tal es el caso de Decathlon, agudizan la competencia.

La desaceleración económica, parece que ya real, comienza a pasar factura. Y lo hace por los bienes más idóneos a ser prescindibles. Con los precios de los alimentos, hipotecas y otros bienes en alza, los segmentos de equipamiento de hogar y textil son los primeros en mostrar los síntomas del real debilitamiento del consumo. De hecho, el textil cayó un 1,1% (con su pico más bajo en el segundo trimestre de 2007, un 6,3% negativo) frente a los crecimientos del resto de sectores de gran consumo, como perfumería (3,3%); alimentación (4,3%); productos frescos (+4,8%) o droguería (+ 6,2%).

Industria textil. Pequeña esperanza
La situación no es menos preocupante para el sector industrial precipitado por una problemática de difícil solución. No es el primer descalabro. Los problemas que acusa la industria textil desde hace años, en pleno desarrollo económico, se agravan en momentos de incertidumbre. En primer lugar, la amenaza asiática con una producción de algunos de sus países en desarrollo muy por encima del resto del mundo. De hecho, China es en la actualidad el primer empleador de las industrias de los textiles, el vestido y el calzado. Por detrás, Estados Unidos, Japón, Italia y el Reino Unido, en los primeros lugares para el caso del sector confección con tres cuartos de mano de obra femenina.

España ocupa un buen lugar en el conjunto europeo, el décimo, puesto que eleva hasta el quinto considerados solo los países comunitarios. Aún así, la situación de la industria española, fuertemente concentrada en Cataluña y la Comunidad Valenciana, presenta unas cifras en descenso acusado. En concreto, desde el año 2003, la cifra de facturación ha caído en más de un 25%. Desde los 13.258 millones de euros de 2003 hasta los 10.950 millones de euros de 2006, una caída que arrastra buen número de empleos. En concreto, 50.000 asalariados menos en el periodo 2003-2006 (257.500 frente a 205.000)
Estos datos de la patronal textil Acotex, coinciden con un estudio realizado por Axesor, que establece que la deslocalización y la fuerte competencia de las industrias asiáticas han provocado una reducción de más del 40% en el crecimiento del sector textil y de la confección español. El Estudio, con el nombre de Radar sobre el sector textil y de la confección’ concluye que un total de 450 nuevas sociedades mercantiles se han incorporado al sector durante 2007. Esta cifra supone, advierte Axesor, 303 empresas menos (un descenso del 40,24%) dedicadas a las actividades textiles y la confección que un año antes, 2006, en el que se incorporaron a estas industrias un total de 753 nuevas sociedades. Destaca especialmente el alto número de disoluciones en el subsector de industria textil, con un total de 197 empresas que cerraron sus puertas a lo largo del año.

Retailers organizados
En paralelo, la oferta no deja de crecer. De hecho, la distribución de confección en España se mueve de forma homogénea a la de otros países europeos. Las grandes cadenas organizadas copan cada vez mayor cuota de mercado provocando una reducción en el número de puntos de venta a la vez que se incrementa la superficie media por establecimientos. Aún así, las diferencias entre países son grandes quedando el Reino Unido como el país más competitivo en distribución de confección, con un 75% del mercado en manos de las grandes cadenas. Italia figura en el lado opuesto, como el país con el menor peso del detallismo organizado, tan solo un 35%.

En España, la tendencia es la misma a pesar de que las cifras de penetración de cada canal varie según las fuentes consultadas. Así, los datos de la consultora TNS ofrecen una cuota mayor para el comercio multimarca, o independiente (35,0%), con casi dos puntos en descenso sobre el año anterior. En segundo lugar se encontrarían los especialistas (29, 3%) seguidos de los grandes almacenes (15,8%) y los mercados (venta ambulante), canal a considerar que si bien reduce su participación en cuatro décimas entre 2006 y 2007, supone un 5,4 del total sectorial. Para TNS, supermercados e hipermercados controlarían el 6,4%, con un descenso también de cuatro décimas en el periodo considerado.

Por su parte Acotex, con cifras referidas a 2006, considera una participación para las tiendas multimarca de un 32%, mientras que las cadenas especializadas obtendrían un 27,0%, un 15,0% los grandes almacenes, acumulando en su porcentaje de participación para hipers, supers y otros un total de un 20%. Por último se coentrarían los centros de fabricantes, bajo el concepto de outlet, que se llevarían un 6,0%, el mayor ascenso de los tres últimos años (suponían tan solo un 1,5% en 2003)

Compradores más fieles
Un total de 22 millones de clientes en el último año acudieron a la oferta de las cadenas especializadas de textil (excluyendo hipermercados, supermercados y grandes almacenes) . Además, la fidelidad hacia los especialistas crece, según los datos de Worldpanel Fashion de TNS que establece que este grupo de compradores pasaron de realizar un 32,4% de su presupuesto en textil en especialistas a un 33,4% en 2007. Este hecho es debido, entre otras cosas, a que cada vez repiten más en este tipo de canal: un 48% de sus clientes compran más de una vez al año en alguna de ellas.

Zara continúa siendo la cadena líder en atracción ya que casi la mitad de los 22 millones de compradores lo hicieron alguna vez en las tiendas de la marca insignia del Grupo Inditex. Destaca en este sentido la presencia en el segundo lugar en número de clientes del especialista deportivo Decathlon que ha pasado a contar con más de cinco millones de comnpradores anuales, gracias a la tendencia actual a vestir ropa casual y a la oferta en precios del grupo de origen francés.

Por último, hay que destacar el hecho de que en 2007 todas las variables de la compra de productos de textil confección han descendido. Tanto la frecuencia de compra (de 15,8 días al año en 2004 a 15,1 en 2007), como la compra media (de 40 a 39 entre 2006 y 2007) como el gasto medio anual (de 640 € en 2006 a 621 € en 2007).

La producción
• La industria textil ha perdido 60.000 empleos desde el año 2000, debido a la competencia asiática y la supresión de barreras arancelarias.
• Entre enero y octubre de 2007, las importaciones se incrementaron un 10,1%, mientras que los exportaciones lo hicieron en un 9,2%,
• La producción textil cayó un 2,3% en los nueve primeros meses de 2007, mientras que en la confección la caída fue de un 2,8%.
• A pesar del descenso del último año, las cifras de 2007 son según algunos analistas, las más positivas para la industria desde 2001.

Los compradores
• El mayor gasto anual en textil lo registra Madrid, con 701,30 € por habitante.
• Baleares, Navarra y País Vasco, tienen un gasto por encima de 600 €.
• Galicia, Murcia y Extremadura, con menos de 460 € por habitante, ocupan los últimos lugares.
• El gasto medio ha descendido de los 640 € anuales en 2006 a los 621 € por comprador y año en 2007.
• La población inmigrante consume siete prendas más que la media de compradores con un gasto medio menor. En conjunto, 594 euros al año por persona y año en textil y calzado.
• Zara, C&A y H&M, son las tiendas preferidas por la población extranjera.

Los canales
• Por sectores, el de mejor comportamiento sigue siendo el de la moda infantil, secundado por buen número de aperturas de tiendas como Nenuco o C&A Kids.
• Continua la tendencia al crecimiento de las cadenas especializadas a pesar de que el mayor porcentaje de la facturación sectorial es para el comercio tradicional con un 35% del total.
• Los grandes almacenes controlan casi un 16% del mercado con un ligero descenso de una décima en el año 2007.
• Mercados de venta ambulante, supermercados, hipermercados y otros canales de autoservicio también disminuyeron su participación en el total.
• Destaca el alza en la participación de los centros de fabricantes que realizan ya casi el 6% del total del comercio de textil y calzado.