CVC compra el 29,99% de Deoleo
Deoleo, CVC Capital Partners (a través de su sociedad Ole Investments B.V.) y otros accionistas significativos del grupo aceitero han suscrito el acuerdo marco, final y vinculante, para la reestructuración accionarial y financiera de la compañía.
Según las condiciones fijadas, CVC ha adquirido el 29,99% del capital de Deoleo, al comprar la totalidad de las participaciones de Bankia (16,5%) y Banco Mare Nostrum –BMN- (4,85%) y parte de las acciones de Dcoop (8,64%), a un precio de 0,38 euros por acción. Estas transacciones quedan sujetas, en el caso de las entidades bancarias, al informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en el caso de Dcoop, a que se ejecute la operación anterior.
Del mismo modo, se propondrá a la Junta General de Accionistas del Grupo (que se celebrará no más tarde del 30 de junio) una reducción de capital, con lo que cada acción pasará a tener un valor nominal de 0,38 euros.
Además, en la misma Junta, se votará la modificación de los estatutos sociales de la empresa, con el fin de que determinadas decisiones relevantes estén sujetas a una mayoría reforzada del 60%, todo ello para garantizar que no se pueda imponer a los accionistas minoritarios resoluciones que podrían ir en contra del interés general de la compañía.
Los accionistas significativos de Deoleo -Bankia, Banco Mare Nostrum, CaixaBank, CajaSur Banco, Dcoop, Unicaja Banco y don Daniel Klein- se han comprometido a que el 54,43% del capital social que representan vote a favor de la aprobación de estos acuerdos.
RENOVACIÓN DEL CONSEJO Y OPA
Una vez realizadas todas estas acciones, se procederá a la renovación del Consejo de Administración de Deoleo y se aplicará el nuevo paquete de financiación de la deuda, con un vencimiento medio de 7 años bullet. A partir de aquí, CVC Capital Partners formulará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital social del Grupo, a un precio de 0,38 euros por acción. Los accionistas minoritarios podrán la vender sus participaciones en las mismas condiciones de precio que las ofertadas a Bankia, BMN y Dcoop.
Completada la OPA, el Consejo de Administración de Deoleo valorará la eventual realización de una ampliación de capital hasta 151,3 millones de euros, mediante la emisión de alrededor de 398,2 millones de nuevas acciones a 0,38 euros de valor nominal, sin prima de emisión, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, con el fin de alcanzar la estructura óptima de capital para maximizar el valor de la sociedad.
CVC ha asumido el compromiso de suscribir hasta un máximo de 100 millones de euros en la ampliación de capital, si la OPA se cierra con un resultado favorable. En caso contrario, aportaría un mínimo equivalente al importe que le permita mantener su participación en el 29,99%.
