El Corte Inglés supera con nota su primera emisión de deuda
La primera salida al mercado de deuda de El Corte Inglés, se cerraba el viernes 28 de septiembre con una demanda que casi ha duplicado la oferta
Un hito en la historia financiera de la compañía, ya que se trata de la primera emisión con rating asignado y que ha sido presentada en los mercados con “notable éxito», según fuentes de la empresa
El Corte inglés, en su nueva etapa presidida por Jesús Nuño de la Rosa, comienza a aprobar sus primeros exámenes. En el caso de la reducción de deuda, lo hace con nota. La emisión de 600 millones en bonos corporativos que anunciaba la compañía la semana pasada con el objetivo de reducir deuda, ha cerrado con un rotundo éxito, según han declarado los directivos
Los bonos, garantizados por Viajes El Corte Inglés y Supercor y vencimiento en marzo de 2024, están destinados a inversores cualificados a través de un cupón anual del 3% que cotizará en Irlanda y que «ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional».
La emisión ha sido valorada por Standard & Poors y Ficht con una calificación de BB+; por Moody’s, con un anota de Ba1; y con un BBB- por Axesor.
La operación ha sido gestionada por Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International, como bancos colocadores con la participación de once entidades de primera línea como ‘bookrunners’ (Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank). Como asesores, han participado Rothschild y Cuatrecasas.
