El Corte Inglés refinancia 3.650 millones de euros de deuda
- El Grupo El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo de financiación con Banco Santander, Bank of America, Merrill Lynch y Goldman Sachs, por un importe máximo de 3.650 millones de euros para refinanciar su deuda.
El acuerdo, una de las mayores operaciones de financiación realizadas en Europa por una empresa de retail, consiste en un préstamo puente de 1.200 millones, a un plazo de doce meses con dos opciones de extensión hasta un vencimiento máximo de dos años, un préstamo de 1.450 millones a cinco años y una línea de crédito de hasta 1.000 millones, a un plazo de cinco años.
Según el comunicado hecho público por la empresa, los fondos obtenidos “se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros y a cubrir otras deudas menores».
Este acuerdo “asegura una financiación estable, con menor coste y mayores plazos, sin necesidad de aportar garantías”. Asimismo, el grupo afirma estar valorando distintas opciones para reemplazar el préstamo puente en los próximos meses , opciones que podrían incluir la emisión de bonos
Para la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas
