Cervezas, CLIMA DESFAVORABLE

Las ventas en el mercado de cervezas han vivido un año de crecimiento moderado debido a un entorno climático poco propicio caracterizado por temperaturas suaves en la época estival que han frenado su ritmo.

El mercado de cervezas se caracteriza por su estacionalidad, registrándose un mayor incremento de ventas en los meses de verano. El pasado año, esta época estuvo caracterizada por temperaturas suaves, más propias de otras estaciones. Esta situación ha tenido un efecto negativo en la venta de cervezas.

Según los datos de la consultora IRI, de principios de abril de 2006 al mismo periodo de 2007, las ventas del total mercado se incrementaron un 7,18% en volumen y un 11,43% en valor, mientras que de finales de febrero de 2007 a la misma fecha de 2008 estas tasas han sido del 3,60% (alcanzando 1.034.328,3 miles de unidades) y del 7,65% (1.201.917.056 euros), respectivamente. Viviéndose por tanto una ralentización en el ritmo de crecimiento.

Además de esta circunstancia, también ha incidido la incertidumbre económica que se vive a nivel mundial que ha provocado una atonía en el consumo, como reconoce uno de los líderes del mercado, el Grupo Damm, en su informe de resultados del ejercicio 2007 remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Sin sigue ascendiendo
El carné por puntos y la nueva Ley de Tráfico que impone sanciones más duras han propiciado un aumento del consumo de cervezas sin alcohol. La consultora TNS señala en su análisis de mercado para el periodo TAM3/2007, que este tipo de bebida ha experimentado un incremento, respecto al mismo periodo de 2006, del 13,6% en valor y un 11,7% en volumen. Mientras que la variedad con alcohol sube un 3,1% y cae un 2,3%, respectivamente.

A pesar de este ascenso, los consumidores gastan sólo 19,22 euros per cápita al año en este tipo de bebida, frente a los 48,57 euros en cerveza con alcohol. Además, sólo un 49,1% de los consumidores compra la primera variedad, frente a un 76,1% que consume la segunda.

Si atendemos a los datos de IRI, que realiza una segmentación distinta. La cerveza Sin alcohol/light ha pasado de representar un 12,9% del mercado en volumen a un 13,3% (de 128.712,7 miles de unidades a 137.431,9), y de un 12,1% (137.018.320 euros) a 12,5% (150.275.328 euros).

A excepción de la cerveza especial de importación que aumenta un 1,1% en unidades vendidas y un 1% en facturación, el resto de variedades con alcohol auditadas por IRI sufren ligeros descensos. Las ventas de Rubia corriente nacional/importación cae un 0,7% (hasta 540.219,8 miles unidades) en volumen y un 0,3% (hasta 504.807.232 euros) en valor, y las de Rubia especial/extra nacional lo hacen algo más, un 0,9% y un 1,1%.

Descendiendo más en la segmentación del mercado cabe destacar la evolución vivida por las cervezas con limón, incluidas dentro del segmento cerveza especial importación. En el periodo estudiado por IRI, han pasado de 19.338,7 miles de unidades vendidas a 28.386,2 miles de unidades, un 5,9% más, y de 24.755.504 euros a 34.519.684 euros, un 3,7% más. Sin embargo, el resto de cervezas con sabor cae en porcentaje de ventas.

MDD y supers grandes
La estabilidad que domina los segmentos del mercado, se rompe en el caso de la evolución por canales de la marca de la distribución. De los datos de IRI, se extrae el empuje cada vez mayor de los supermercados grandes (de 1.001-2.500 metros cuadrados) que incrementan un 15,67% su cuota en volumen y un 20,26% en valor, desbancando a los medianos (401-1.000 metros cuadrados) como principal superficie de compra de marcas de la distribución.

En las 52 semanas con fin 25 de febrero de 2007, los super grandes comercializaron 99.569,3 miles de unidades bajo la enseña de la distribución e ingresaron 72.939.176 euros, mientras que en el mismo periodo de 2008, las cifras aumentaron a 115.179,1 miles y 87.718.176 euros, respectivamente.

La tercera superficie por unidades e ingresos por ventas de la MDD sigue siendo el hiper que registra ligeros ascensos del 0,38% en volumen (hasta las 65.706,3 miles de unidades) y del 5,55% en valor (hasta los 44.545.556 euros).

En total, la marca de la distribución ha incrementado su cuota de mercado, concentrando el 33,02% de las unidades vendidas y el 20,87% de los ingresos por ventas. Una subida que casi recupera la pérdida vivida en 2006, del 33,5% hasta el 32%.

Radiografía sectorial
Según los datos expuestos por Mercasa en su publicación Alimentación en España 2007, la producción de cerveza se reparte entre ocho empresas. En conjunto, los tres operadores de dimensión nacional, Mahou San Miguel, Grupo Heineken España (Heineken, Cruzcampo, Amstel) y Grupo Damm (Estrella Damm, Xibeca Damm, Damm-Bier, Vol-Damm) se quedan con una cuota conjunta de ventas de casi el 70% del total. La primera oferta marquista presenta unos porcentajes del 28,3% y del 32,7%, en volumen y valor, respectivamente, mientras que la segunda llega hasta el 23,2% y el 26,3% y la tercera ronda el 9,6% y el 12,2%.

La diferencia con los siguientes fabricantes es muy notable, ya que el cuarto apenas alcanza unas cuotas del 1,6% en volumen y del 1,9% en valor.

El sector cervecero español tiene un gran peso en el panorama agroalimentario, es el segundo en importancia, con una facturación similar a la del vino y muy cercana a la del aceite de oliva. Genera alrededor de 8.000 empleos directos y 240.000 indirectos, lo que revierte en el impulso de la economía nacional, a la que aporta 5.100 millones de euros anuales (0,7 % del PIB).

También afecta directamente a importantísimos sectores como la agricultura, la alimentación y especialmente la hostelería. La práctica totalidad de la producción de malta y lúpulo españoles se destina a su elaboración. Aproximadamente el 92% de la cerveza que se consume a nivel nacional se produce en España.

Lanzamientos masivos
El último año ha sido, en el sector, de los más activos en el campo de lanzamientos de nuevos productos. Líderes y no líderes han inundado el mercado con sus nuevas apuestas. La más atrevida ha sido la compañía Mahou-San Miguel que está inmersa en un proceso de renovación de imagen con el objetivo de aumentar su presencia en el mercado cervecero Premium. Se recupera el tradicional sello de calidad de San Miguel, un sello formado por una espiga en su parte central que traslada al inicio de la marca en 1957. Además, durante 2008, la compañía potenciará la comunicación a través de campañas de publicidad, promociones y visibilidad en los diferentes puntos de venta, con el objetivo de dar un salto cualitativo, aumentando sus ventas y situándose a la cabeza del sector cervecero.

También enfocados a la gama Premium, pero centrados en el canal horeca, se encuentran los últimos productos del Grupo Damm y la barcelonesa Moritz. Su objetivo es restar cuota dentro del canal a otro tipo de bebidas como puede ser el vino.

En el caso de la empresa Moritz pretende impulsar la cultura cervecera con la creación de una nueva línea gastronómica de cervezas de alta calidad, desarrolladas conjuntamente con reconocidos expertos en gastronomía del país. Aigua de Moritz es la primera muestra de esta nueva línea dirigida al sector gastronómico. Esta nueva cerveza 0,0 destaca por su aroma y representa además, la primera apuesta del sector por hacer un producto premium dentro del segmento de las 0,0.

Por su parte Damm presentó coincidiendo con la feria Alimentaria, Estrella Damm Inedit, la primera cerveza creada para acompañar las comidas. Es el fruto del trabajo durante año y medio de los maestros cerveceros de la compañía y el equipo de sommeliers de elBulli, el restaurante de Ferran Adriá. Estrella Damm Inedit se comercializará a partir del mes de mayo en dos formatos: 75 cl. y 50 cl. El precio recomendado de venta al público en restaurantes será de aproximadamente 8 euros la botella de 75 cl. Otra de sus apuestas es Saaz, pensada especialmente para el público más joven y el femenino que no acaba de entrar en este mundo debido al sabor amargo de la bebida. Además, siguiendo con las tendencias actuales, tiene una graduación alcohólica de sólo 3,5º.

Heineken apuesta por incrementar el consumo en los hogares y se ha unido a la compañía Krups para llevar a las casas la mejor cerveza de barril servida con dispensador. El producto bautizado con el nombre de Beertender tiene un diseño compacto y elegante y su uso es muy sencillo. Se puede controlar la temperatura de la cerveza gracias a su control de temperatura y nivel del barril, y programarla de forma constante a 6º, 4º y 2ºC.

En el segmento de mayor evolución, la Zaragozana suma una nueva referencia a su portafolio de marcas bajo la enseña Ámbar. En julio de 2007 nació Ámbar Lemon, una cerveza 0,0 con zumo de limón.