Carmila y Cardety unen fuerzas y crean la 3ª inmobiliaria comercial de Europa
Carmila y Cardety, dos sociedades inmobiliarias especializadas en la gestión de Centros Comerciales y de retail parks adyacentes a tiendas de las enseñas del grupo Carrefour, han anunciado un proyecto de acuerdo para la fusión-absorción de Carmila por parte de Cardety.
El acuerdo incluiría la paridad de intercambio de 3 acciones de Carmila por 1 acción de Cardety, sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas entidades. Tras la fusión, la nueva entidad sería propiedad en un 42,4% de Carrefour, mientras que los demás accionistas de Carmila y Cardety, poseerían el 55,3% y 2,3% respectivamente.
El objetivo de la fusión, es crear una sociedad inmobiliaria de primer orden, dedicada a la valorización y al desarrollo de Centros Comerciales líderes en Francia, España e Italia, apoyándose en una colaboración estratégica con el grupo Carrefour, uno de los primeros distribuidores a nivel mundial. El nuevo conjunto, que cotiza en Euronext Paris y goza del régimen SIIC, recibiría la denominación de Carmila.
La entidad fusionada, líder en Centros Comerciales adyacentes a una gran superficie alimentaria, y 3ª inmobiliaria comercial cotizada en Europa continental, dispondría de un patrimonio con un valor tasado de 5.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2016, compuesto por 205 Centros Comerciales. El activo neto revaluado combinado de la entidad fusionada se elevaría a 2,9 mil millones de euros (sobre la base del ANR EPRA estimado de cada una de las dos empresas a 31 de diciembre de 2016). En el marco de su plan de desarrollo, la entidad fusionada podría proceder, en función de las condiciones de mercado, a un aumento de capital del orden de 500 a 600 millones de euros, que implicaría una colocación de titulos en el mercado, a lo largo del año 2017.
QUIÉN ES… CARMILA
Sociedad creada el 16 abril de 2014 por Carrefour >( 42% del capital) y de grandes inversores institucionales (58% del capital) con el fin de potenciar el valor de los Centros Comerciales adyacentes a los hipermercados Carrefour en Francia, España e Italia. Su cartera constaba, a 31 de diciembre de 2016, de 194 centros comerciales en Francia, España e Italia, que en la mayoría de los casos son líderes en su área de influencia, y está valorada en 5.200 millones de euros. Con una cultura comerciante como eje de su actividad, los equipos de Carmila cuentan con toda la experiencia necesaria para garantizar la atractividad comercial : comercialización, marketing, specialty leasing, dirección de centro y portfolio management.
Sobre el proyecto, Jacques Ehrmann, su presidente, valora el momento de la fusión de ambas entidades «después del éxito cosechado en los tres primeros años, marcados sobre todo por la finalización del plan de renovación de sus 194 centros, el despliegue de una estrategia de marketing local y digital al servicio de los comerciantes, y una dinámica de re-comercialización activa de sus centros, Carmila entra en los próximos cinco años en la fase de entrega de sus ampliaciones de Centros Comerciales».
QUIÉN ES… CARDETY
Anteriormente denominada Carrefour Property Development, Cardety es una sociedad inmobiliaria cotizada que se beneficia de la situación fiscal SIIC y cuyas actividades principales son el desarrollo, la adquisición y gestión de parques de actividades comerciales y de locales en galerías comerciales.
Francis Mauger, su presidente, también considera un buen momento para la operación «después de un año en el que la sociedad ha desarrollado considerablemente su actividad, tanto a través de adquisiciones estructurantes como por la puesta en marcha de proyectos de creación de retail parks en Saran (Orléans), Saint-Égrève (Grenoble), Rambouillet o Chalezeule (Besançon). La complementariedad de Cardety y de Carmila permitirá optimizar la creación de valor en los activos comerciales desarrollados en torno a las enseñas Carrefour en Francia, en España y en Italia».
