Cambio de rumbo

Es el formato de moda elegido por el consumidor para sus compras de primera necesidad por la cercanía, la variedad de su oferta y en el caso de las fórmulas de descuento, por el precio, en los últimos años la carrera ascendente del supermercado parece no tener límites. De hecho, los crecimientos anuales de este canal están muy por encima de la media conseguida por otros formatos alimentarios. No digamos si la comparación se realiza con el hipermercado.
Según los datos ofrecidos por ACNielsen, para el mercado de Alimentación Envasada, en el año 2005 se mantienen las tendencias de años anteriores, con un crecimiento del 4% del número de supermercados e hipermercados, mientras que el número de supermercados de menos de 100 metros cuadrados y tiendas tradicionales desciende un 3%. El formato que más crece es el de supermercados de 1.000 a 2.499 metros cuadrados, de los que hay un total de 2.098, el 10% más que en el 2004. También aumentaron un 4% los hipermercados, hasta 379; un 3% los supermercados de 400 a 999 metros, con 4.397; y el 3% los supermercados de 100 a 399 metros cuadrados, de los que existen 7.591. Las tiendas discount, con enseñas como Dia, Plus, Lidl o Aldi, suponen ya el 24% de todos los establecimientos de libreservicio, y suman un total de 3.415 unidades.

Cuota creciente
La evolución ascendente anual en el último decenio del segmento de los supermercados hace que este formato realice ya el 66,7% de todas las ventas de alimentación envasada en 2005, 1,3 puntos de cuota más que el año anterior. Este incremento se produce mientras que los hipermercados, que realizan el 23,2% de las ventas de estos productos; y las tiendas tradicionales, que representan el 18,1% de las ventas, descienden en cuota de mercado. Un año más hay que destacar el crecimiento de la marca de la distribución, que en el 2005 obtuvo unas ventas de 7.477 millones de euros, el 23,8% del total de alimentación envasada y droguería perfumería, 1,6 puntos más que el año anterior. Casi uno de cada cuatro euros gastados en alimentación envasada que compramos los españoles va a la marca de la distribución, y uno de cada cinco va a droguería.
En cuanto a la evolución de los supermercados en número, referimos aquí los datos extraídos del Informe que DISTRIBUCIÓN ACTUALIDAD realiza cada año. La Guía de Supermercados de D.A. 2006 (ver páginas finales de este número), muestra como el número de supermercados mayores de 400 metros cuadrados realizando actividad en España en enero de 2006 se situaba en 6.632 unidades (6.340 en 2005) con cerca de 5,8 millones de metros cuadrados de superficie. Se confirma un año más el aumento de la superficie de venta por unidad, más destacado en los establecimientos puestos en marcha por las cadenas líderes, tal es el caso de Mercadona, que cada año en los últimos cinco aporta un centenar de unidades al conjunto con superficies todos muy superiores a los 1.000 metros cuadrados. En este sentido conviene recordar como Mercadona, con más de 1,2 millones de metros cuadrados en explotación, controla más de un 20 % del total de la superficie comercial del sector en España.

Más en el sur
El reparto geográfico de los establecimientos de nuevo viene marcado por las desigualdades regionales. La mayor presencia de formatos modernos se da, como en el caso de los hipermercados, en las Comunidades de Andalucía, con 1.334 tiendas, es decir, un 22 % del total; Cataluña (1.036 tiendas), Valencia (852) y Madrid (589) que reúnen ya más de la mitad del total de tiendas y de la superficie comercial del formato en España.
Por provincias, también se repite el encabezamiento de posiciones, en número y superficie, de los territorios con mayores núcleos de población. En primer lugar, Barcelona, con 688 establecimientos y cerca de seiscientos mil metros cuadrados de superficie, seguida de Madrid, con 589 tiendas y 497.716 m2. Valencia (407), Alicante(320), Málaga (277) y Sevilla (267) ocupan los siguientes lugares en número de tiendas e iguales posiciones en superficie, en todos los casos por encima del cuarto de millón de metros cuadrados. En el lado opuesto se encuentran algunas provincias del interior peninsular y de pequeño tamaño, como Cuenca (17 tiendas), Teruel (9) y Soria (7) con el menor número de supermercados.

Mercadona. La excelencia

Es el líder del segmento de supermercados en España. Y al término del ejercicio 2005, se ha alzado también con el liderazgo de la distribución alimentario al concluir el año superando en facturación al Grupo Carrefour.
El secreto del éxito va más allá de la apertura de cien nuevas tiendas por año en los últimos cinco. Su crecimiento anual, siempre por encima de la media del sector y casi del 20 % (cercano al 30 % incluso en el año 2002) salvo en 2005 que se ha quedado en un 17,8 % de 2005, no es fruto de la casualidad. Una eficaz gestión, basada en la expansión con recursos propios, buen número de aperturas anuales y una agresiva política de Siempre Precios Bajos han llevado al grupo sucursalista de origen valenciano Mercadona a liderar desde hace años el Ranking de los Supermercados en España. Ahora ya, también, el Ranking de la Distribución alimentaria.

Las empresas

MERCADONA. Número uno del segmento de supermercados con estrategia monoformato, alcanzó una facturación en 2005 de 10.338 millones de euros y un crecimiento superior al 17% sobre el año anterior. Sus beneficios netos alcanzaron los 183 millones de euros (153 millones en 2004) y a 811 millones de euros sus recursos propios.

GRUPO EROSKI alcanzó unas ventas consolidadas de 6.006 millones de euros con 143,3 millones de beneficios en el ejercicio 2005. las inversiones se elevaron a 298 millones de euros, con la apertura de 140 nuevos establecimientos de los que 5 fueron hipermercados Eroski, 15 supermercados Eroski/center, 3 supermercados Eroski/city y 28 autoservicios franquiciados. La plantilla asciende a 30.716 trabajadores.

DINOSOL continua con su plan estratégico iniciado hace un año después de la entrada del Grupo de capital Riesgo Permira en el accionariado de Ahold Supermercados (su antiguo nombre) Eliminar la deuda en dos años y elevar sus ingresos hasta de la compañía en 2005 hasta los 2.059 millones de euros, eran sus objetivos hace un año. Objetivos no confirmados por la compañía que ha procedido a desprenderse de aquellas tiendas que no entraban en su nueva estrategia.

EL ARBOL sigue inmerso en su reordenación societaria, al tiempo que prosigue su expansión a buen ritmo. La firma de capital riesgo CVC Partners, ultima la venta de su participación, en concreto el 80 % del capital de la cadena de supermercados valorado en 51 millones de euros.

CONSUM. Sus ventas han crecido por encima de las previsiones y sus beneficios alcanzaron los 21 millones de euros, con un crecimiento de un 21 % sobre el ejercicio anterior en el que Consum abrió 29 supermercados con una inversión de 57,6 millones de euros. Con ellos, la cooperativa cerraba ejercicio con 425 establecimientos, más de 260.000 metros cuadrados de superficie de venta y una plantilla de 5.870 personas.

CARREFOUR. El definitivo desmantelamiento de la red de supermercados Champion supone el inicio de un nuevo rumbo en el líder de la distribución en España. El grupo Carrefour potenciará en 2006 su nueva red de supermercados Carrefour Expréss, un formato mixto entre los autoservicios de descuento en versión light y los supermercados tradicionales, al que el Grupo destinará buena parte de los 490 millones de euros que invertirá en los próximos meses.

Adiós a Champion

CARREFOUR tiene en la reconversión de algunos de los establecimientos de la ya extinta Champion en formatos de descuento en pequeño y mediano tamaño, su principal apuesta en la actualidad. De hecho, en los primeros tres meses del presente ejercicio, España volvió a ser el país europeo donde mejor comportamiento tuvo el grupo francés. Carrefour facturó en España 3.073 millones de euros hasta marzo, un 2,7% más que en los primeros tres meses del año pasado y un 2,5% más, en términos comparables con un beneficio neto de explotación (ebit) de 591,1 millones de euros en 2005, un 12,2% más que en el ejercicio anterior. Las ventas del segmento de supermercados cayeron un 27,4% por las desinversiones, sin embargo, las ventas comparables crecieron un 3%. En el caso concreto de los establecimientos Express, el crecimiento comparable fue del 25%. De enero a marzo, Carrefour transformó 16 supermercados Champion en Carrefour Express.

ESPAÑA. SUPERMERCADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA 1.334 1.217.443
Almería 110 92.908
Cádiz 191 191.535
Córdoba 145 117.843
Granada 132 113.874
Huelva 108 92.828
Jaén 104 86.184
Málaga 277 259.372
Sevilla 267 262.899

CATALUÑA 1.036 894.083
Barcelona 688 575.723
Gerona 154 156.951
Lérida 61 47.686
Tarragona 133 113.723

COMUNIDAD VALENCIANA 852 815.766
Alicante 320 296.736
Castellón 125 120.348
Valencia 407 398.682

MADRID 589 497.716

CASTILLA Y LEÓN 416 347.021
Ávila 25 21.670
Burgos 52 48.968
León 114 86.645
Palencia 27 21.104
Salamanca 55 44.492
Segovia 21 16.077
Soria 7 8.427
Valladolid 89 76.683
Zamora 26 22.955

GALICIA 482 336.607
La Coruña 192 130.123
Lugo 62 48.886
Orense 67 47.476
Pontevedra 161 110.122

CASTILLA-LA MANCHA 248 235.307
Albacete 66 61.370
Ciudad Real 73 75.069
Cuenca 17 14.073
Guadalajara 22 23.186
Toledo 70 61.609

ASTURIAS 289 214.937

PAÍS VASCO 274 203.924
Álava 40 35.497
Guipúzcoa 81 54.622
Vizcaya 153 113.805

ARAGÓN 199 192.507
Huesca 39 34.595
Teruel 9 11.384
Zaragoza 151 146.528

MURCIA 207 189.475

CANARIAS 181 176.865
Las Palmas 94 88.377
Santa Cruz de Tenerife 87 88.488

BALEARES 184 166.834

EXTREMADURA 118 112.210
Badajoz 85 83.884
Cáceres 33 28.326

CANTABRIA 93 66.664

NAVARRA 71 51.974

LA RIOJA 48 44.481

CEUTA Y MELILLA 11 8.222
Ceuta 5 4.051
Melilla 6 4.171

ESPAÑA. SUPERMERCADOS POR PROVINCIAS

Barcelona 688 575.723
Madrid 589 497.716
Valencia 407 398.682
Alicante 320 296.736
Sevilla 267 262.899
Málaga 277 259.372
Asturias 289 214.937
Cádiz 191 191.535
Murcia 207 189.475
Baleares 184 166.834
Gerona 154 156.951
Zaragoza 151 146.528
La Coruña 192 130.123
Castellón 125 120.348
Córdoba 145 117.843
Granada 132 113.874
Vizcaya 153 113.805
Tarragona 133 113.723
Pontevedra 161 110.122
Almería 110 92.908
Huelva 108 92.828
Santa Cruz de Tenerife 87 88.488
Las Palmas 94 88.377
León 114 86.645
Jaén 104 86.184
Badajoz 85 83.884
Valladolid 89 76.683
Ciudad Real 73 75.069
Cantabria 93 66.664
Toledo 70 61.609
Albacete 66 61.370
Guipúzcoa 81 54.622
Navarra 71 51.974
Burgos 52 48.968
Lugo 62 48.886
Lérida 61 47.686
Orense 67 47.476
Salamanca 55 44.492
La Rioja 48 44.481
Álava 40 35.497
Huesca 39 34.595
Cáceres 33 28.326
Guadalajara 22 23.186
Zamora 26 22.955
Ávila 25 21.670
Palencia 27 21.104
Segovia 21 16.077
Cuenca 17 14.073
Teruel 9 11.384
Soria 7 8.427
Melilla 6 4.171
Ceuta 5 4.051
TOTAL 6.632 5.772.036