Perfumerías Douglas saldrá a Bolsa el próximo 21 de marzo
La cadena de perfumerías prepara una salida a la Bolsa de Fráncfort con una capitalización de entre los 2.800 y 3.100 millones de euros.
La firma alemana de distribución de cosmética y belleza, Douglas, controlada por el fondo de inversión CVC Capital Partners, ha fijado su entrada en la Bolsa de Fráncfort a partir del 21 de marzo, tras anunciar una oferta pública inicial (OPI) por 907 millones de euros. Esta cantidad consistirá en la emisión de 32,7 millones de acciones en un rango entre 26 y 30 euros por título.
Según la empresa, la oferta comienza el 12 de marzo y concluirá el 19 de marzo. Dos días después, iniciará la cotización en el parqué en régimen abierto. La horquilla avanzada por la empresa implica que sitúa su propia capitalización bursátil entre los 2.800 y 3.100 millones de euros, con un free float (cantidad de acciones) de entre el 29,3% y 31,8%.
El objetivo bruto de ingresos estará en los 850 millones de euros por la emisión de nuevas acciones, mientras que el número definitivo de colocación dependerá del precio final de la oferta, recoge Europa Press. Se consignará una aportación adicional de 300 millones de euros del accionista actual para la reserva de capital
Douglas y sus principales accionistas han acordado un periodo de 180 días tras el inicio de la negociación de las acciones durante el cual no podrán vender las suyas. CVC y Kreke se posicionarán como los principales titulares de la multinacional, controlando entre el 54,4% y el 55,5%, en el caso del primero, y entre el 10,2% y el 10,4%, el segundo. Por su parte, el Consejo de Administración controlará entre el 2,5% y el 3,4%.
El grupo está presente en 22 mercados europeos, con una estrategia omnicanal, y cuenta con alrededor de 18.000 trabajadores.
