Tendam Brands amortiza 534,1 millones de deuda y apuesta por financiación verde

Tendam Brands, la firma de moda propietaria de marcas como Springfield, Cortefiel o Pedro del Hierro, ha anunciado una amortización anticipada de 534,1 millones de euros de deuda, adelantándose en dos años al vencimiento de sus emisiones de bonos de 2017. 

“Esta operación refleja la capacidad de Tendam para generar caja, así como el sólido respaldo de la compañía, a su plan de transformación y a sus avances en sostenibilidad por parte de las entidades financieras e inversores institucionales de calidad. La nueva estructura mejorada de la deuda nos posiciona en una situación de ventaja competitiva para acelerar nuestros planes de crecimiento y proteger la compañía de la coyuntura”, ha declarado Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam. 

Esta amortización anticipada se ha realizado a través de tres vías. Por un lado, una aportación de 103,2 millones de euros procedentes de su caja. Por otro, la suscripción de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles de 130,9 millones. Y por último, una nueva emisión de bonos, que alcanza un total de 300 millones. 

El préstamo verde está vinculado a los objetivos de sostenibilidad de la firma de moda y ha sido posible gracias su buen desempeño operativo y solvencia financiera, pero también a los avances dados en sostenibilidad. En este sentido, desde la compañía recuerdan que a cierre de 2021, el grupo alcanzó el 30% de prendas más sostenibles, adelantando su objetivo del 45% al cierre del ejercicio 2022. 

En cuanto a la emisión de bonos, informan que ha logrado con éxito la fijación del precio de su emisión de bonos senior garantizados de interés variable con vencimiento en 2028, por un importe agregado de 300 millones de euros. Esta operación garantiza a largo plazo la solidez financiera de la firma, con vencimientos a más de cinco años y un tipo de interés variable medio ponderado de Euribor +6,1%. 

Tras completarse, la deuda bruta de Tendam Brands pasará a ser de 430,9 millones de euros, frente a los 534,1 millones que registraba a 31 de agosto de 2022. 

Esta operación representa un paso más en el objetivo de reducción de la deuda bruta del grupo y  se suma a las recompras de bonos realizadas por la compañía durante el 2018 por valor de 65,9 millones de euros y a la amortización anticipada de la totalidad del préstamo ICO (de 132,5 millones de euros) que se realizó desde el grupo en febrero de 2022. 

En este proceso de refinanciación global han participado los siguientes bancos: Deutsche Bank,  Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, ICO, CaixaBank, BBVA, Intesa Sanpaolo y Banco  de Sabadell.