Los fondos Elliott y Brookfield Business compran Nielsen por 16.000 millones de dólares
Un grupo de inversionistas privados encabezados por Evergreen Coast y Brookfield Business Partner, compran Nielsen
Exclusión de Bolsa
Si se incluye la deuda de la empresa, el acuerdo valora el total de la compañía en 16.000 millones de dólares (14.487 millones de euros). Como parte del proceso de adquisición, Nielsen será excluida de Bolsa.
El socio gerente de Brookfield Business Partners, Dave Gregory, ha subrayado que Nielsen estará «mejor posicionada» siendo una empresa no cotizada para realizar sus labores de medición de los consumidores en los diferentes canales y plataformas
Según ha comunicado a sus accionistas la firma de investigación, la compra de Nielsen por parte del grupo de inversión se realiza por un precio de 28 dólares por acción, que supone recibir un total de 16.000 millones de dólares en efectivo, un 10% más alto que la propuesta inicial del grupo de inversores y un 60% más que el precio de las acciones de pasado 11 de marzo, un día antes de que comenzaran los rumores de adquisición de la compañía estadounidense.
“Después de una evaluación exhaustiva, el Consejo determinó que esta transacción representa un resultado atractivo para nuestros accionistas al proporcionar efectivo a un precio sustancial, mientras que apoya el compromiso de Nielsen con nuestros clientes, empleados y accionistas. El consorcio ve el alto potencial de la posición de liderazgo de Nielsen en la industria de medios y el valor único que entregamos a nuestros clientes a nivel global”, ha indicado James A. Attwood, presidente del consejo de administración de Nielsen.
“Nielsen está profundamente integrado en el ecosistema de medios y es un proveedor de servicios de confianza para sus clientes. Nielsen estará incluso mejor posicionado para entregar la mejor medición del comportamiento cambiante de los consumidores a través de todos los canales y plataformas”, ha señalado por su parte Dave Gregory de Brookfield Business Partners. “Estamos encantados de invertir en esta icónica compañía y ayudarles a liderar la industria en la próxima generación de medición de audiencias”.
J.P Morgan y Allen & Company LLC han actuado como asesores financieros de Nielsen, junto con PJT Partners y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper y Baker McKenzie, como asesores legales.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Herbert Smith Freehills LLP han actuado como asesores legales de Evergreen y el consorcio, y Davis Polk & Wardwell LLP de asesor legal para Brookfield. Y BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) y Citi, como asesores financieros para ambas firmas de capital riesgo.
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