Congelados: temperatura negativa, evolución positiva
El sector español de alimentos congelados creció un 3% en 2011, casi el doble del incremento registrado en el conjunto de la alimentación (+1,6%). Hoy en día, la práctica totalidad de los hogares (99%) consume habitualmente alguno de estos productos, que ya representan el 6% de la cesta de la compra.
La evolución en volumen fue más moderada (+1,3%), pero también superior al total de alimentación (+0,6%). Y es que, en la última década, el valor del mercado de congelados ha aumentado un 38%, pasando de los 2,927 millones de euros generados en 2001 a los 4.050 millones alcanzados durante el pasado ejercicio.
Crecimiento sostenido
El ritmo de crecimiento ha sido más acusado en los primeros años ( +4,4% anual de 2001 a 2007), aminorándose a partir de 2008, cuando empezaron a notarse los primeros síntomas de las crisis ( +1,7% hasta 2011). Sin embargo, la progresión ha sido continua y las previsiones para los próximos cinco años apuntan nuevas alzas, con aumentos del 1,5% en volumen y del 2% en ventas. Son datos de Kantar Worldpanel, que evidencian el potencial de una “categoría resistente”, que se mantiene a salvo de los vaivenes económicos.
La alta penetración de los congelados entre los consumidores españoles ( 72% de consumo semanal) ha hecho que, en 2011, el gasto medio por hogar se situara en 248 euros (5 € más que en 2010), mientas que la compra media por familia se ha mantenido en los 52 Kgs, por encima del promedio de países como Francia (37 Kgs) y Portugal (26 Kgs) y por detrás de Reino Unido (67 Kgs).
Arcón de frío
Mercado múltiple, donde los haya, el sector de congelados configura un arcón de frío, donde caben un sinfín de segmentos y subsegmentos. Diversificado y diverso, sus categorías evolucionan de forma dispar. La bajada de los precios, ha propiciado el abaratamiento de gamas como la de preparados, mientras que en otros grupos apenas se ha notado el descenso.
Los estudios de SymphonyIRI, referidos a los canales de hipermercados y supermercados, revelan que los españoles seguimos a la cabeza en consumo de pescado y marisco congelado y que también continuamos prefiriendo el sabor italiano, al elegir las pizzas congeladas. No obstante, nuestro apetito ‘bajo cero’ empieza a apreciar la carne congelada, la categoría que más ha crecido en el conjunto y lo ha hecho de forma espectacular, cerca del 26% en valor y más del 44% en volumen.
Todo un récord para un alimento poco habitual en el surtido de congelados de las familias. Una progresión, que bate récords, hasta ahora no conocidos en el sector.
Incluida en el paquete de soluciones de comida, la carne entera se lleva el grueso del pastel (61,4% en valor y 54,3% en volumen), quedando las partes restantes para la carne picada. Su evolución supera los registros de su otra variedad, carne empanada congelada (San Jacobo, pollo/nugget y otros), cuyos aumentos se quedan en la horquilla del 4%.
Con una parte de mercado inferior a otras líneas como platos preparados (más de 199 MM € y casi 53 MM Kgs vendidos en el último año) y con un volumen equiparable a las masas para pizzas, pan o bollería ( entre los 53-55 MM Kgs), la carne congelada se ha impuesto incluso a las tradicionales croquetas (42 MM € y 13 MM Kgs) o a las clásicas empanadillas ( algo más de 24 MM € y más de 6 MM Kgs) y ello, a pesar de que las primeras han crecido cerca del 7% en valor y casi el 5% en volumen.
Pizza y pescado, larga vida
El avance de la carne congelada no ha salpicado al segmento de pizza congelada que sigue manteniendo altos niveles de penetración entre los españoles, con aumentos del 7% y del 5,7% en ventas y demanda, respectivamente, en el último periodo. En los meses auditados por SymphonyIri, esta categoría recaudó más de 261 millones de euros por la distribución de casi 35 millones de Kgs en libreservicio.
Pescado y marisco también gozan de una posición privilegiada en el mercado español, reflejada en los casi 740 millones de euros y cerca de 115 millones de Kgs comercializados en el último periodo por las dos divisiones de estos productos: sin preparar y preparados. El pescado y marisco sin preparar superó los 647 millones de euros y los 97 millones de Kgs, experimentando progresiones del 5,7% y 7,7%, respectivamente. La especialidad preparada elevó su valor hasta los 92,2 millones de euros y su volumen hasta los 17,8 millones de Kgs, lo que también ha supuesto sendos aumentos del 5,3% y del 6,5%, respectivamente.
Verduras, segmento básico
El comportamiento de los vegetales congelados no ha sido tan favorable como cabía esperar. Considerados alimentos saludables, ya que conservan las mismas propiedades que el producto fresco, se han vistos relegados a un segundo o tercer plano por la elección de otras gamas convenience o comodity.
De esta forma, la verdura básica ha perdido el 1% de su valor (178.5 MM € ) y el 0,5% de su volumen ( 100 MM Kgs). Los salteados, con mayor sintonía entre la demanda actual, han experimentado el mejor desarrollo del grupo, con incrementos del 3,6% en ventas (76,8 MM €) y del 5,5% en volumen (25,3 MM Kgs). En esta familia, el arroz ha sido el ‘aderezo’ del mercado y se ha llevado la mejor parte (55,6% en valor y 64,1% en volumen).
Por su parte, la verdura de valor añadido puede considerarse en un punto intermedio entre las dos anteriores. Crecimiento del 2,3% en valor (26,3 MM €) y ligero descenso del 0,1% en demanda (5,1 MM Kgs).
Las patatas constituyen un segmento aparte dentro del reino de los congelados. Su progresión en valor (+4,6%), no se ha visto compensada por la demanda, que ha decrecido en el último año (-0,7%), en el que alcanzó un total de 63,6 millones de euros y 54,2 millones de Kgs en los canales de distribución moderna.
Avance marquista
El canal de libreservicio (hipermercados y supermercados) ha sido el mejor aliado de la categoría de congelados. El negocio crece, apoyadao por la marca del distribuidor y la focalización en precio. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en el conjunto de Gran Consumo, la marcas del fabricante (MDF) han logrado competir con las marcas propias (MDD) en un terreno que les era poco favorable. De acuerdo con el estudio de Kantar Worldpanel, en el primer trimestre de 201, la MDF controlaba más de la mitad del mercado (53% en valor), sumando tres puntos desde 2012.
En este escenario, conveniencia y practicidad han guiado la decisión de compra (30,5% de las ocasiones) a veces por encima del precio bajo. Sin abandonar los productos comodity, los consumidores han apostado por categorías centradas en innovación, disponibilidad y valor añadido.
Los supermercados se han convertido en la principal baza para impulsar el consumo. En el último periodo su cuota ha aumentado cerca de siete puntos porcentuales, pasando del 39,8% que ostentaba en 2009 al 46,7% que lograba en 2011. Las grandes cadenas de distribución están comiendo terreno al canal especialista, que se quedan con algo más del 11% de la tarta de congelados (bajando dos puntos) y siendo aventajado por discount (13%), hipers (12,3%) y otros circuitos (16,9%).
En lo que respecta a consumo regional, ganan los catalanes, ya que dedican una media de anual de 270 euros a la compra de congelados envasados, muy por encima del promedio nacional (248€/año) y también por delante de zonas como Valencia y Andalucía, donde el gasto medio roza los 269 €/año.
