Petfoods

El mercado español de petfoods mantiene el ritmo de crecimiento de años anteriores, sustentado por una mayor segmentación de la oferta, impulso de la marca propia y avance de los snacks.

En el último año, el sector ha experimentado un aumento del 8,1% en volumen y del 13,4% en ventas, con un total de 239,5 millones de kilos de las variedades para perros, gatos y snacks, distribuidos en los canales de alimentación por valor de 333,8 millones de euros, según los últimos datos de IRI España.

Además del lógico incremento del coste de las materias primas, el mayor incremento en valor se ha producido por la escalada generalizada de los precios agroalimentarios, que también ha salpicado a una parcela como ésta, que, si bien no forma parte de las cestas de primera necesidad, constituye una partida importante en el gasto de las familias, dueñas de mascotas. La marca propia ha sido la gran beneficiada en esta situación, y ha seguido sumando enteros, hasta lograr más del 60% del volumen y más del 40% de la facturación total.

Snacks, categoría dinámica
La tendencia alcista ha generado aumentos de dos dígitos en las ventas de todos los segmentos. Sin embargo, no todos crecen por igual. Los verdaderos artífices del avance del mercado han sido los snacks, que, en el último año, han registrado un giro positivo del 17,8% en volumen y del 24,1% en ventas, derivado de la comercialización de más de 3,3 millones de kilos en hipermercados y supermercados, por valor de más de 24,2 millones de euros.

Convertidos en escaparate de tendencias, los snacks concentran gran parte de las innovaciones de la industria y, si en un tiempo fueron tildados de “capricho” o “golosina”, ahora caminan del brazo de la funcionalidad aportando beneficios al organismo del animal. Ya no son sólo un “premio”, sino un “placer saludable”.

La categoría para perros absorbe la mayor porción de snacks, con porcentajes que superan el 90%. Sin embargo, son las especialidades para gatos las que están experimentado un mayor ascenso (66,6% en volumen y 75% en valor).

Seco versus húmedo
La innovación sigue siendo el motor del negocio. Los fabricantes intentan posicionarse en un mercado, que reproduce los patrones de la industria alimentaria en lo que se refiere a packaging, marketing y nuevos productos. Raciones individuales, formatos más pequeños para razas de menor tamaño y productos premium o de alta gama brillan con luz propia en el lineal de pets.

Pero, en medio de este horizonte, se mantiene la hegemonía del alimento seco, que domina más del 84% del volumen y más del 78% del valor de la división para perros y ha crecido un 10,8% en volumen y un 15,1% en valor, en el último año en libreservicio, sumando un total de 239,5 millones de kilos y cerca de 334 millones de euros.

Por su parte, el alimento seco para gatos detenta más del 61% del volumen y más del 52% de la alimentación felina y, al igual que el anterior, ha progresado tanto en volumen (3,4%), como en valor (10,2%), logrando 39,2 millones de kilos y 66 millones de euros.

La sección de húmedo se lleva la parte que resta del mercado y avanza a un ritmo más moderado, aunque va ganando peso en un mercado dominado tradicionalmente por el pienso y el extrusionado. En este sentido, hay que reseñar el alza experimentada en los productos para gatos. Y es que las latas o tarrinas monodosis, con comida preparada o enriquecida, se han convertido en una buena opción para miles de compradores. Las gamas para felinos, revelan un mayor ascenso en el subsegmento de húmedo (4,2% en volumen y 12,6% en valor frente), que se va acercando poco a poco a los niveles de seco, que a pesar de su mayor representación, presenta ratios interanuales más bajos (3,4% en volumen y 10,2% en valor).

Mercado concentrado
Las clínicas veterinarias, tiendas especializadas y establecimientos multiservicio compiten con los circuitos de alimentación en las ventas de alimentos y artículos para mascotas. Un negocio en el que cabe de todo o casi todo, según sea el “bolsillo del dueño”. Desde diseños textiles (como los de la marca Eukanuba de Iberamigo – centrada en canal especializado- que ha lanzado una colección de complementos textiles con la marca Agatha Ruiz de la Prada), a juguetes, joyas y hasta mobiliario.

No obstante, ciñéndonos al mercado de gran consumo y a partir de los datos auditados por IRI España, los supermercados controlan el negocio y dentro de éstos, los formatos de gran tamaño son los preferidos a la hora de llenar las cestas de comida de perros (39,6% en volumen y 40% en valor) y gatos (36,5% en volumen y 36,2% en valor) , siendo, asimismo, los primeros en la comercialización de snacks. Los hipermercados les siguen a la zaga, convertidos en la segunda vía de distribución.

No cabe duda de que las grandes cadenas están tirando del mercado, alentadas por la potencia de la MDD, que ha conseguido imponerse en un sector, controlado por grandes las multinacionales como Affinity Petcare, empresa del grupo Agrolimen, primera en el top 5 del mercado español, tercer fabricante europeo y sexto a nivel mundial. En su portafolio figuran marcas como Advance, Ultima, Bon Menú, Brekkies, que le otorgan más de un cuarto de las ventas (29,3%) y más del 23% del volumen. Le siguen Nestlé Petcare (Friskies, Tonus, Encía, Nido, Beneful, Gourmet), con niveles que se reducen casi a la mitad de la anterior (10,3% en volumen y 16,5% en valor) y Mars España, del grupo Mars (Pedigree, Whiskas, Perferct Fit, Frolic y Sheba), también por debajo (3,6% en volumen y 9,9% en valor). No obstante, estos tres operadores reúnen una cuota conjunta del 37,5% en volumen y del 55,7% en valor. Los tres han recortado su participación excepto Affinity, que ha incrementado ligeramente sus ventas. El top 5 se completa con los nombres de Royal Canin (pertenciente a Mars) , que opera con su marca homónima y Dibaq-Nutripet (Dibaq, Canibaq, Dican y Perrynat), que mantienen una escasa representación.

Equilibrio marquista
Por lo que respecta a subsector de alimentación seca, si exceptuamos la elevada presencia de la MDD, tanto en perros (60,8% en volumen y 41,2% en valor), como en gatos (44,5% en volumen y 28,3% en valor), las referencias de Affinity vuelven a ser mayoría. Así, la división canina está presidida por Brekkies Excel Complet (5,4% en volumen y 6,3% en valor), a la que sigue Bon Menú Receta Tradicional; Bon Menú Receta Mediterránea y Ultima Adult. Completando la lista encontramos dos de los sellos de Nestlé Petcare, Friskies Adult Active y Friskies Adult Complet y otros tres más de Affinity, Brekkies Excel Tender & Delicis; Brekkies Excel Cordero y Arroz y Bon Menu Receta Campesina.

En gatos el reparto entre los dos grandes competidores Affinity y Nestlé Petcare es más equilibrado, si bien los primeros escaños, ocupados por Brekkies Excel Mix y Friskies Adult, marcan una mayor margen de diferencia respecto al resto, con cuotas que van del 16% en volumen al 12% en valor.