Panrico, el 86 % controlado por Oaktree
El fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree controlará el 86% de Panrico después del acuerdo del grupo con sus inversores para reestructurar la deuda y conseguir reducirla desde los 380 millones de euros a 90 millones de euros. Para ello, se ampliará el vencimiento permitiendo que la amortización del principal y el pago de intereses se lleven a cabo al vencer.
Panrico ha manifestado en un comunicado su convencimiento de que con la entrada de este fondo de inversión se simplificarán la toma de decisiones ya que gran parte de los acuerdos de los nuevos contratos de financiación se decide por mayoría simple. Además, el fondo se ha comprometido a aportar los recursos necesarios para abordar el proceso de transformación de la compañía.
La empresa informa que un tercio de los 90 millones de euros que forman la deuda actual corresponde a un «crédito supersénior» con vencimiento en 2018, mientras que los 60 millones restantes tienen forma de préstamos participativos de accionista, concedidos por la matriz de la compañía, y con vencimiento en 2021.
La operación refuerza el balance de Panrico, ya que la capitalización por parte de su matriz de préstamos de accionistas por valor de 561 millones de euros dota a la compañía de unos fondos propios de más de 100 millones de euros, ha destacado la compañía.
Durante el proceso de reestructuración de la deuda, Panrico ha contado con el asesoramiento financiero de Houlihan Lokey y el legal de Ashurst y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en los ámbitos contractuales y corporativos.
Panrico cuenta entre sus productos con marcas como Donuts, Panrico y Bollycao.
